ПЕТЕПЮРШ

ПЕТЕПЮРШ
пСЯ сЙП Eng
 
 
ПЕТЕПЮРШ ПЕТЕПЮРШ

лЕМЧ

пЕТЕПЮР: оПНЕЙР ЛЕПНОПХЪРХИ ОН ЯНГДЮМХЧ ЯРПЮУНБНИ ЙНЛОЮМХХ ПЕТЕПЮРШ

Однако еще важнее другое: огромные инвестиционные ресурсы превращают страховые компании в один из влиятельных внешних центров финансового контроля по отношению к промышленным корпорациям.

Финансовые связи подкрепляются личной унией, по неполным данным, страховщики США заседают в 27 из каждых 100 советов директоров американских промышленных корпораций. Впереди страховых компаний в этом плане — только коммерческие и инвестиционные банки.

Организационно основу американских страховых компаний составляют акционерные общества и общества взаимного страхования («мьючуелз»). Существует институт андеррайтеров и страховых брокеров — страховых агентов или независимых брокерских фирм. Так, например, одно из крупнейших обществ по страхованию жизни — общество «Пруденшл» имеет 22 тыс. страховых брокеров. Из независимых брокерских фирм можно назвать «Марш-Макленан», «Александр энд Александр», «Фрек Холл», «Фред С. Джеймс» и др.

Надо сказать, что на американском страховом рынке (в соответствии с общей мировой закономерностью) растет объем издержек.

В начале 1980-х годов рухнула картельная система установления ставок страховой премии, которая действовала на протяжении всего послевоенного периода.

Законодательство фактически поощряло страховые компании вести единую ценовую политику по отношению к страхователям.

В 1983 — 1984 гг. в ряде штатов были сняты ограничения на движение ставок премии. В силу острой конкуренции ставки упали на 15, 30 и даже 40%. Это привело к тому, что многие мелкие страховые компании, особенно по имущественному страхованию, понесли крупные убытки.

Крупнейшие страховые компании мира, и прежде всего Соединенных Штатов, представляют собой финансовые конгломераты: через дочерние компании они могут помимо страхования заниматься предоставлением кредитов и займов, организовывать чековое обслуживание клиентов, эмитировать расчетные кредитные карточки, проводить операции с недвижимостью, с ценными бумагами, управлять имуществом и капиталом по поручению клиентов.

     Крупнейшая транснациональная компания по страхованию имущества «Стейт фарм мьючуэл отомобил иншуранс компани» по сбору премий занимала 1-е место не только в США, но и во всем мире. Основана в 1922 г. в штате Иллинойс. Это компания по взаимному страхованию (вместо акционерного — паевой капитал): транспорта, имущества, от несчастных случаев, авиации, и по перестрахованию.

«Сигна» — одна из ведущих широко диверсифицированных страховых корпораций. Основана в 1982 г. в результате слияния двух старых обществ «Коннектикут дженерэл корпорейшн» и «ИНА корпорейшн», страхует имущество и ответственность.

«Америкэн интернэшнл групп» (АИГ) — одна из ведущих международных диверсифицированных страховых групп и крупнейший в США страховщик торговых и промышленных рисков. Начала операции в 1919 г. в Шанхае. Ныне — холдинговая компания, контролирующая 44 дочерние компании в 130 странах мира. Штат служащих около 28 тыс. человек.

     Все компании группы объединены в шесть специализированных отделений.

Страхование имущества и ответственность крупных торговых и промышленных фирм США дает объем страховой премии порядка 8 млрд. долл. в год. Иностранный бизнес американских монополий и деятельность зарубежных компаний в США и других странах — 2 млрд. ам. долл.

     По страхованию жизни годовой сбор премии составляет 9 млрд. ам. долл. Крупнейшими компаниями США являются также: "Метрополитен Лайф Иншуренс К'" (Нью-Йорк, основана в 1868 г., преемник «Нэшнл Трэверз Иншуренс»), с 1915 г. является компанией по страхованию жизни на взаимных началах; «Континентл корпорейшн», основана в 1853 г.; «Пруденшл Иншуренс компани оф Америка» — 1876 г.; «Олстейт Иншуренс компани» — 1913 г. и др.[9. c.271]

     Страховой рынок в США (в отличие от российского страхового рынка) сформирован окончательно. Страховая система США является одной из лучших в мире это видно из различных показателей (например по выплате страховых премий США занимают 1-е место в мире).

         На рисунке 1 показан объем страховой премии по странам мира.

Рисунок 1. Объем страховой премии по странам мира

2.2. Состояние российского страхового рынка

Несмотря на общую слабость российских страховых компаний, на рынке в до-кризисный период сформировалась группа 50-100 страховщиков-лидеров. Они не только определяют основные тенденции в страховании, но фактически сами этот рынок и составляют: на первые 100 российских страховых компаний по итогам 1997 г. приходилось 74,4% общего сбора страховой премии, а на первые - 50-48,4%. Доля 100 крупнейших страховых компаний в общем сборе премии в 1997 г. выросла на 16% . Собственные средства 100 крупнейших страховых компаний России к началу 1998 г. достигли 2,5 млрд. руб., увеличившись за год на 35%. Активы 100 крупнейших страховщиков в 1997 г. выросли на 38% и составили 9,4 млрд. руб. Таким образом, темпы роста активов примерно в 2,5 раза превышали инфляцию.

Положение с фирменной структурой рынка осложняется тем, что в условиях исчерпания экстенсивных источников роста, ожесточения конкуренции и снижения прибыльности страховых операций компании имеют шансы на выживание только посредством  профессионализации своей деятельности и повышения качества доставляемых услуг. А это, в свою очередь, невозможно без существенны инвестиций.

Согласно данным Департамента страхового надзора Минфина РФ, по состоянию на 01 января 2002 г. в государственном реестре страховщиков России состояло 1350 страховые компании (в т.ч. 57 компаний с участием иностранного капитала) и 782 брокеров. Отчиталось о своей деятельности 1140 компаний, а реально осуществляли страховые операции 957 страховая компания. Среди зарегистрированных страховщиков насчитывалось 31 специализированная перестраховочная компания, а также 168 компаний, имеющих лицензию исключительно на проведение операций по обязательному медицинскому страхованию.

В течение 2001 года Департамент страхового надзора отозвал лицензии у 109 страховщиков (в 1999г. - у 394) и зарегистрировал 112 новых страховых компаний и 106 брокеров.

Только за последние четыре года Департаментом страхового надзора были лишены лицензий и исключены из Государственного реестра 1060 компаний. Поэтому совокупный объем уставного капитала растет значительно медленнее, чем средняя величина уставного капитала страховых компаний. Если в 1998г. средняя величина уставного капитала составляла 3,98 млн. рублей, то в 1999г. – 6,25 млн. рублей, т.е. увеличилась на 57%.

В региональном разрезе ситуация на страховом рынке выглядит следующим образом. Как по численности зарегистрированных в регионах страховых организаций, так и по объему собираемой страховой премии с большим отрывом лидирует Москва. Здесь зарегистрировано 462 страховых организации (27,5% от общей численности зарегистрированных в России компаний), из которых отчитались в своей деятельности 344 компании. Суммарный сбор страховой премии московскими страховщиками (включая премию, собираемую их региональными представительствами и филиалами) в истекшем году составил 61581 млн. рублей или 63,7% от аналогичного показателя в целом по России. Сумма страховых выплат составила 39629 млн. рублей (63,6%).

Помимо Москвы заметную долю в общероссийской страховой премии имеют Тюменская область (6,4%), С-Петербург (3,3%), Самарская область (2,4%), Московская область (2,1%), Кемеровская область (1,7%), Иркутская область (1,5%), Челябинская область (1,2%), Красноярский край (1,2%).

Отраслевая структура регионального рынка весьма неоднородна.

В список тридцати ведущих регионов РФ по сбору страховой премии вошли четыре региона, которые в 1998 году занимали места за пределами первой тридцатки. Это: Ленинградская область, Воронежская область, Ульяновская область, Республика Алтай.

Основной причиной роста страховой премии в частности Ленинградской области явилась активность одной компании («Региональное СО»), которая резко увеличила сбор премии по страхованию имущества в то время как остальные страховщики Ленинградской области в среднем увеличили премию по сравнению с 1998 годом лишь на 44%. В 1999 году в области работало семь страховщиков.

В Воронежской области этот процесс протекал за счет увеличения премии по добровольному личному страхованию и страхованию имущества местными компаниями. В области работали 10 страховщиков.

В Ульяновской области крупнейшая страховая компания «НИК», специализируются на имущественным страховании (кэптив авиационной компании «Волга-Днепр»).

Республика Алтай вошла в первую тридцатку благодаря компании «Росэнерго» (Горно-Алтайск), увеличившей сбор премии по имущественному страхованию.

Среди 30 наиболее крупных по сбору страховой премии регионов улучшили свои показатели: Тюменская область (с 5 места переместилась на 2), Московская область (с 7 на 5), Вологодская область (с 20 на 12), Оренбургская область (с 24 на 18). Причины этих перемещений также довольно далеки от объективных процессов развития страхового рынка.

В Тюменской области страховая группа «ЛУКОЙЛ» перерегистрировалась в г. Когалым. Тюменской области и собираемая ею премия засчитывается в региональный показатель.

В Московской области важную роль в улучшении показателя сбора страховой премии сыграла зарегистрированная в г. Долгопрудном «Национальная страховая группа», занимающаяся страхованием жизни.

Вологодская область переместилась на несколько ступенек вверх благодаря активизации деятельности страховой компании «Шексна» и ее дочерних структур. Необходимо отметить, что «Шексна» является акционером страховой компании «Национальная страховая группа».

В Новосибирской области 13 страховых компаний ухудшили свои показатели в 1999 году по сравнению с 1998 годом, что привело к перемещению области с шестого на тринадцатое место. Сокращение сбора премии связано с уменьшением масштабов обязательного страхования.

Основные показатели страховой деятельности (кроме обязательного медицинского страхования) по федеральным округам в 2001 г. приведены в таблице 1.           

Таблица 1. Основные показатели страховой деятельности (кроме обязательного медицинского страхования) по федеральным округам

 в 2001 г.*

                                                         

Федеральные округа Страховые взносы В % к общей сумме Страховые выплаты В % к общей сумме
Северо-Западный 10,0 3,6% 6,8 4,0%
Центральный 217,2 78,5% 136,2 79,3%
Приволжский 12,9 4,7% 7,9 4,6%
Южный 3,5 1,3% 2,6 1,5%
Уральский 18,6 6,7% 6,4 3,7%
Сибирский 11,2 4,0% 9,3 5,4%
Дальневосточный 3,2 1,2% 2,6 1,5%
Всего 276,6 100,0% 171,8 100,0%

На рисунке 2 представлена доля страховых взносов по федеральным округам в 2001 г.

     

Рисунок 2 Доля страховых взносов по федеральным округам в 2001 г.

На рисунке 3 представлена доля страховых выплат по федеральным округам в 2001 г.

    Рисунок 3 Доля страховых выплат по федеральным округам в 2001 г.

Таким образом, динамика сбора страховой премии в регионах Российской Федерации имеет в своей основе не расширение или сужение страховых рынков, а расширение практики применения зарплатных схем, изменение статуса местных страховщиков, перемещение из одного места регистрации в другое или перевод бизнеса из одной дочерней структуры в другую. Некоторые колебания этого показателя по сравнению с 1999 годом связаны с прекращением деятельности местных организации и их переходом на положение филиалов или представительств московских страховщиков. Емкость региональных рынков в целом не увеличилась, а рост суммы страховой премии в основном соответствует темпам инфляции.

Если в целом по России на добровольное страхование приходится 77,7% общей суммы страховой премии, причем в истекшем году тенденция к увеличению доли добровольного страхования была весьма отчетлива, то ситуация в регионах далеко не столь однозначна.

В целом ряде регионов доминирует обязательное страхование. К их числу относится, например, Магаданская область, где обязательное страхование дает 99,1% собираемой премии, а также Бурятия (97,3%), Астраханская область (96,1%), Камчатская область (94,3%), Саха-Якутия (93,6%), Читинская область (91,6%), Ставропольский край (89,2%), Карелия (85,7%), Сахалинская область (84,4%), Воронежская область (84,3%). В других регионах, наоборот, доминирует добровольное страхование. Например, в Республике Алтай, в Кабардино-Балкарии, Карачево-Черкессии, республике Марий-Эл, а также в Курской и Орловской областях 100% сбора страховой премии приходилось на добровольное страхование.

Российское страхование не является приоритетным направлением для инвестирования зарубежных капиталов, так как в России нет благоприятного режима для иностранных инвестиций в страхование. По имеющимся оценкам, совокупная величина иностранных инвестиций в страхование составляет около 30 млн. долл. На страхование приходится не более 1% от общего объема иностранных инвестиций. Тем не менее, иностранные инвестиции представляют собой 18% инвестиций в страхование, причем 80% этих денег сосредоточено в Москве. За первый квартал 1998 г. на страхование пришлось только 43 млн. руб. общего объема инвестиций, или всего лишь 0,1% от их суммарного объема. Хуже показатели только у микробиологической, лесной и полиграфической промышленности.

Российский страховой рынок переживает трудные времена. По данным Минфина, сборы страховщиков в III квартале 2002 г. упали до самого низкого уровня за год. Падение вызвано отказом лидеров рынка от так называемых зарплатных схем, для которых используется страхование жизни. Доля этого вида страхования в структуре поступлений составила 26% , а это минимальный показатель за последние три года.

По официальной информации департамента страхового надзора Минфина, сборы 1400 российских компаний за девять месяцев 2002 г. (нарастающим итогом) составили 220,8 млрд руб. Сравнивая эти показатели с аналогичным периодом прошлого года, Минфин России сообщает, что рынок вырос на 8,3%. Однако темпы роста оказались одними из самых низких за последние годы: с 1998 г. рынок ежегодно рос на несколько десятков процентов, причем в 1999 г. темпы роста даже превысили 100%.
    Кроме того, в III квартале 2002 г. сборы страховщиков оказались самыми низкими за последний год и составили 67 млрд руб. Причем, если сравнивать со II кварталом 2002 г., сборы упали на 15%. За последние три года страховщики не припомнят такого падения.

Массовый отказ компаний от зарплатных схем связан с изменением законодательства. С 1 января 2003 г. вступила в силу поправка к Налоговому кодексу, по которой в течение первых пяти лет действия договора страхования жизни текущие (аннуитетные) выплаты будут облагаться налогом по ставке 13%. ПСК потеряла интерес к развитию страхования жизни именно в связи с изменением системы налогообложения. Поэтому к концу 2002  года и в начале следующего по страхование жизни сократилось. 2002 г. страховщики завершили с довольно скромным результатом - их сборы не превысили ( по предварительным результатам) 300 млрд. руб. (в прошлом году было собрано 276 млрд руб. ).

  К тому же, отказываясь от зарплатных схем, страховые компании отдают предпочтение реальному страхованию. Рост поступлений по всем видам страхования, за исключением жизни, остается на уровне 30 - 50%. Например, по данным Минфина, по итогам девяти месяцев рост сборов по страхованию имущества составляет около 57% , а по страхованию ответственности - 31% .

яРПЮМХЖШ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17