4.Промышленность
Ситуация в промышленности РК продолжает определяться кризисными
явлениями, наблюдавшимися на протяжении 1998 и начала 1999 гг. Низкой
остается степень загрузки производственных мощностей (около 70%), высока доля
нереализованной продукции, не прекращаются массовые банкротства, во многих
отраслях объемы производства сокращаются. Негативное влияние на местных
производителей и экспортеров оказывают завышенный курс нацвалюты по сравнению
с долларом, высокая стоимость кредита, низкий внутренний спрос,
неблагоприятные внешнеэкономические факторы.
Вместе с тем, стабилизация финансового положения и увеличение
положительного сальдо торгового баланса РК в 1998 г. позволяют говорить о
создании предпосылок для улучшения ситуации в промышленном секторе. Рост
мировой экономики, падение цен на сырьевых рынках наряду с мерами
правительства РК по снижению процентных ставок, контролем над инфляцией и
валютным курсом, осуществляемая государством программа реструктуризации
основных отраслей промышленности также должны способствовать увеличению
объемов производства и увеличению экспорта.
Автомобилестроение. Отмеченное в 1998 г. резкое
сокращение спроса на предметы длительного пользования, привело к падению на
48,7% объемов продаж автомобилей на местном рынке. При этом парк
малолитражных автомобилей (объемом двигателя до 800 куб.см), покупателям
которых предоставлялись дополнительные налоговые льготы, увеличился с 6,4 до
24,1%. Незначительный рост экспорта автомобилей в 1997 г. не смог
компенсировать потери, вызванные сужением внутреннего рынка. Увеличение доли
в экспорте малолитражных и, соответственно, дешевых автомобилей также
повлияло на сокращение поступлений от экспорта. В результате в 1998 г. объем
производства автомобилей в РК сократился на 29,9%. Средняя загрузка
производственных мощностей в автомобилестроении не превышала 49,9%.
1998 г. для автомобилестроения стал периодом структурных
преобразований — «Дэу Моторс» приобрела компанию «Санъён Моторс», а «Хёндэ
Моторс» выиграла тендер на право покупки контрольного пакета акций
обанкротившейся «Киа Моторс».
Меры правительства РК по поддержке автомобилестроения не дали
ожидаемых результатов из-за массовых увольнений (свыше 30 тыс.чел.),
охвативших эту отрасль, а также банкротств мелких и средних компаний, выпускающих
комплектующие для автомобильных гигантов.
В 1999 г. местные эксперты ожидали увеличение спроса на
продукцию автомобилестроения на 16% (870 тыс. автомобилей). Этому, по их
мнению, должен способствовать рост внутреннего потребления во второй половине
года. Экспорт автомобилей в 1999 г. должен возрасти на 6%.
Судостроение. С началом экономического кризиса в РК
портфель заказов у южнокорейских судостроителей значительно уменьшился. Это
объяснялось сложностями с предоставлением иностранным заказчикам гарантий
первоклассных банков в отношении возврата кредитов, что явилось результатом
падения индекса кредитоспособности РК. В янв. 1998 г., впервые за всю историю
южнокорейского судостроения, объем новых заказов был равен нулю. Однако
последовавшая девальвация воны и жесткая ценовая конкуренция, а также
агрессивная маркетинговая стратегия южнокорейских компаний позволили
увеличить портфель заказов (он составил 80% от объема прошлого года). В
окт. 1998 г. имевшиеся заказы позволяли загрузить южнокорейские верфи работой
на 2 г. В наиболее благоприятной ситуации оказались крупные
судостроительные компании. Мелкие и средние фирмы, испытывающие трудности с
получением кредитов, а также в условиях низких мировых цен на суда, не смогли
обеспечить себя достаточным количеством заказов.
В 1999 г. ожидался рост заказов на новые суда (примерно на 10%),
чему будут способствовать сильная йена и стабилизировавшийся обменный курс
корейской воны. Доля южнокорейских судостроительных компаний в общемировом
портфеле заказов также должна возрасти. В 1999 г. объем производства судов
в РК и, соответственно, их экспорт увеличатся в среднем на 2,3% по
сравнению с 1998 г., достигнув в 7,5 млрд.долл.
Бытовая электроника. Производство бытовой электроники в
РК в 1998 г. возросло на 6,6%. Однако объем продаж большинства товаров этой
группы (телевизоров, видеомагнитофонов и др.) из-за падения покупательной
способности населения сократился на 40-60% (в 1998 г. стиральных машин было
продано на 40% меньше, чем в 1997 г., холодильников — на 9%).
Экспорт электротехнических изделий в 1998 г., даже в условиях
девальвированной воны, сократился на 13% (телевизоров — на 22%). Вместе с тем
экспорт микроволновых печей и холодильников увеличился на 6% и 0,7%
соответственно. Сократились объемы экспорта южнокорейской бытовой электроники
в странах ЮВА, СНГ и Лат. Америки. А экспорт этой категории товаров в США
возрос в 1998 г. на 23% (видеомагнитофонов и микроволновых печей на 60 и 30%
соответственно).
В период экономического кризиса южнокорейские компании прилагали
максимум усилий для диверсификации рынков сбыта, усовершенствования
маркетинговых технологий. Особо агрессивная политика проводилась на рынках
Бл. Востока и Сев. Америки, что вызвало антидемпинговые меры со стороны США
(они касались корейских телевизоров высокой четкости изображения и
проекционных телевизоров).
В первой половине 1999 г. ожидалось увеличение экспорта бытовой
электроники, за которым должно последовать увеличение её производства. Вместе
с тем, такие факторы, как высокие цены на импортные комплектующие, финансовая
нестабильность развивающихся рынков и низкие цены на электронику на мировом
рынке (особенно производимую развивающимися странами), будут оказывать
сдерживающее влияние. С учетом этого южнокорейские товаропроизводители
концентрируют усилия на экспорте высокотехнологичных товаров (например,
цифровых электробытовых приборов) на рынки развитых стран.
В 1999 г. не ожидается увеличения спроса на бытовую электронику
и в самой РК, поскольку новые виды товаров (цифрового формата) пока лишь
начали появляться на рынке.
Производство полупроводников. В июне 1998 г. экспорт
полупроводников сократился на 27,8% по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года. В последующем тенденцию к снижению экспорта этой категории
товаров удалось переломить, и общий объем поставок полупроводников по итогам
года сократился лишь на 3,2%. Производство полупроводников увеличилось в 1998
г. на 35,4%, стоимость «чипов» (DRAM) на протяжении того года продолжала
оставаться на низшей отметке, отмеченной в июне. Эти обстоятельства, а также
неясные перспективы мирового рынка полупроводников вынуждают южнокорейские
компании сокращать (почти на треть) объемы инвестиций в производство
полупроводников как внутри страны, так и за рубежом — три основные
производителя полупроводников в РК были вынуждены сократить объемы
производства из-за низких мировых цен на выпускаемую продукцию.
Невысокая норма прибыли в этой отрасли вынуждает южнокорейские
компании идти также на реструктуризацию производств, особенно с учетом того,
что цены на продукцию падают быстрее, чем затраты на ее производство.
Повышенные затраты в этой области связаны, в первую очередь, с удорожанием (в
долларовом эквиваленте) аренды взятого в лизинг импортного оборудования. В
данных условиях компании пытаются привлечь дополнительные заемные средства
из-за рубежа и избавляются от ряда производств, которые становятся мало
конкурентоспособными. Правительство призывает южнокорейские компании
сконцентрироваться на профилирующих производствах. (Речь, в частности, идет о
слиянии полупроводниковых производств компаний «Хёндэ» и «Эл-Джи». В случае
их объединения новая компания станет вторым крупнейшим производителем
полупроводников в мире после компании «Самсунг».)
Отмечается усиление давления со стороны иноконкурентов на южнокорейских
производителей полупроводников. В ход идут антидемпинговые меры, угрозы
задержать предоставление траншей, обещанных РК в рамках стабилизационной
программы МВФ, и т.д. В сент. 1998 г. США ввели высокий антидемпинговые
пошлины на «чипы» компаний «Хёндэ» и «Эл-Джи». Не исключено, что примеру США
последуют европейские и другие страны.
В 1999 г. в области производства полупроводников началось
оживление (рост на 13,3%). При этом экспорт должен увеличиться на 13,7%
(из-за массового распространения в мире программы Windows 98 и спроса на ПК с
процессором Pentium II).
Южнокорейским компаниям вряд ли удастся достигнуть объемов
экспорта прежних лет. Этому будут препятствовать затоваривание на рынке
полупроводниковой продукции, «сужение» азиатских рынков в результате
экономического кризиса. Однако спрос на современные виды продукции неуклонно
растет.
Телекоммуникационное оборудование. Объемы продаж упали на
10-20% (поставки телефонных станций и компьютеров на 50% и 35%
соответственно). Было отмечено увеличение спроса лишь на мобильные телефоны и
сопутствующее оборудование (на 40%). Экспорт телекоммуникационного
оборудования из РК сократился в 1998 г. на 4,8% при одновременном снижении
экспортных цен. Вместе с тем экспорт мобильных телефонов вырос в 1998 г.
почти на 60%, главным образом на американский рынок.
В 1999 г. прогнозируется увеличение производства
телекоммуникационного оборудования, в первую очередь мобильных телефонов.
Однако темпы роста будут невелики из-за ограниченных возможностей внутреннего
рынка. Основным катализатором здесь станет экспорт телекоммуникационного
оборудования стандартов GSM и CDMA. Рынок телекоммуникационного оборудования
РК начиная со второй половины 1999 г. стал полностью открытым для
иноконкурентов.
Компьютеры. Ситуация на рынке компьютеров РК в 1998 г.
оставалась сложной. Так, объем экспорта компьютерных мониторов, которые
являлись основным товаром, поставляемым за рубеж, сократился в ценовом
выражении почти на 30% (несмотря на увеличение объемов поставок). Среди
производителей ПК «на плаву» остались лишь крупные компании — в основном те,
которые переключились с производства компьютерных мониторов на выпуск жестких
дисков и CD-ROM. Многие компании в поисках выхода из кризисной ситуации
создавали СП (за счет продажи части своих акций иностранцам) по производству
мобильных телефонов.
В 1999 г. местные производители связывают надежды на увеличение
объемов продаж с ростом экспортных поставок высокоскоростных периферийных
устройств, увеличением спроса со стороны частного сектора и государства, а
также с диверсификацией сбытовой сети за рубежом. Ожидается рост объемов
производства на 16,7% по сравнению с прошлым годом, экспорта на 15,6% (до 5,9
млрд.долл.), рост внутреннего потребления — на 18,6% (до 2,7 млрд.долл.).
Общее машиностроение. Несмотря на то, что в этой области
в 1999 г. прогнозируется увеличение объемов производства и экспорта,
докризисные показатели в ближайшем будущем вряд ли будут достигнуты — низок
уровень загрузки производственных мощностей, простаивает оборудование стоимостью
20 трлн.вон.
При условии, что азиатские страны сумеют в какой-то степени
преодолеть кризисные явления в экономике, появится возможность увеличить в
1999 г. объем экспорта продукции общего машиностроения РК до 8,9 млрд.долл.,
что на 3,8% больше показателей прошлого года.
Сталелитейная промышленность. Поставки на внутренний
рынок холоднокатаной стали в 1998 г. сократились на 60,1%, металлоконструкций
— на 56,1%, стальных труб — на 46,1%. Благодаря заказам со стороны
судостроительных компаний, поставки листового железа сократились лишь на
4,5%. Производство стали в РК в 1998 г. уменьшилось на 0,4%. Банкротство
таких сталелитейных компаний, как Hanbo Steel и Hwan Young Steel, привело к
сокращению выпуска практически всех видов металлоизделий за исключением
листового железа. Загрузка производственных мощностей в южнокорейской
металлургии в 1998 г. в среднем не превышала 85%.
Сокращение производства стали в РК было обусловлено также
общемировой тенденцией к снижению объемов производства в этой области. В марте
1998 г. Япония начала сокращать объемы производства стали в целях поддержания
цен, ее примеру последовали Россия, Индия, страны ЮВА, некоторые европейские
страны. Не стала исключением и РК.
Несмотря на падение спроса на металл со стороны азиатских стран
и Японии, экспорт стали из РК в 1998 г. увеличился на 47%, что было
связано с девальвацией воны. Однако рост поставок южнокорейской стали
встретил жесткое противодействие со стороны правительств США и стран Европы,
которые рассматривают возможность применения антидемпинговых процедур по ряду
позиций южнокорейского экспорта (нержавеющая сталь, горячий прокат,
холоднокатаная сталь).
В 1999 г. в сталелитейной промышленности РК дальнейший спад
производства маловероятен, поскольку потребление стали основными отраслями
промышленности растет (за год потребление должно увеличиться на 5,2%).
Экспорт стали сократится в 1999 г. на 13,6% по сравнению с прошлым годом.
В 1999 г. ожидается сокращение поставок стали на внутренний
рынок на 3,7% (будет произведено 38 млн.т., на 2,9% больше объемов прошлого
года).
Нефтехимическая промышленность. В 1998 г. спрос на
продукцию нефтехима на внутреннем рынке РК сократился на 15-35% (в основном
на те виды продукции, которые находят применение в автомобилестроении,
строительстве и производстве электротехнических изделий).
Основными рынками сбыта нефтехимии стали США и Европа. Несмотря
на сокращение экспортных цен, доходы нефтехимических компаний РК в 1998 г.
продолжали оставаться стабильными, чему способствовали такие факторы, как низкие
цены на сырую нефть, выгодный для южнокорейских компаний обменный курс воны и
возросшие объемы экспортных поставок. Увеличившийся спрос на продукты
нефтехимии со стороны КНР и сокращение поставок на мировой рынок
нефтехимической продукции из РК, Японии и Тайваня позволили поддерживать
мировые цены на относительно высоком уровне. После сокращения объемов
производства в 1998 г. степень загрузки производственных мощностей в этой
отрасли не превышала 80%.
В 1999 г. спрос на продукцию нефтехимической отрасли на
внутреннем рынке РК будет расти. Однако объемы производства и экспорта
останутся ниже уровня прошлых лет из-за отсутствия новых инвестиций в эту
отрасль в 1998 г. и усилившейся конкуренции на мировом рынке
нефтехимпродукции.
В первом полугодии 1999 г. объем экспорта должен был возрасти на
4,8% (до 3,4 млн.т.), а во втором полугодии — несколько сократиться из-за
роста потребления на внутреннем рынке. РК в 1999 г. планирует
импортировать продукции нефтехима в объемах прошлого года, на 28 млрд.долл.
Текстильная промышленность. В 1998 г. производство
текстильных изделий в РК сократилось на 9,1%, объем продаж упал на 1,8%,
10,3% произведенной продукции остались нереализованными.
Производство готовой одежды в этот же период сократилось на
24,9%, поставки — на 26%, объем нереализованной продукции составил 9,6%.
Сокращение объемов экспорта тканей — одной из главных статей
южнокорейского экспорта — повлияло на общее сокращение экспорта текстильных
изделий (на 6,6%). Вместе с тем, экспорт готовой одежды из РК увеличился на
14,9% (лучший показатель с 1990 г.). Основными рынками сбыта одежды
южнокорейского производства стали США и Европа.
В 1999 г. ожидается увеличение спроса на шерстяные ткани,
готовую одежду южнокорейского производства со стороны импортеров. В целом
спрос на внутреннем рынке должен увеличиться на 3,6% до 15,4 млн.т.
Прогнозируется рост объемов производства на 4,8% (в основном за счет выпуска
синтетических тканей). Должно возрасти также производство х/б тканей на 9%.
Экспорт текстильной продукции мельче, в 1999 г. достигнет 1,68
млн.т. (на 7% больше показателя предыдущего года). В долларовом выражении
объем экспорта текстиля из РК увеличится на 3% до 17,1 млрд.долл.
Объемы производства и экспорта продукции РК в %, по сравнению с
аналогичным
периодом 1998 г. и 1 полуг. 1999 г.
Произв.
Эксп. Произв.
Эксп.
Автопром
-29,4
-15,8
18,5 12,8
Судостроение
5
5
2 1,4
Электротехника
-31,7
-58,2
4 6,2
Компьютеры
-27,4
-13
12,9 15,2
Полупроводники
-7,5
-13
13 12,6
Телеком
4,4
-3,9
6,3 17,2
Машиностроение
-21,9
16,8
-2,3
4
Металлургия
-7,8
-4,8
-9,1 -20,7
Нефтехимия
6,8
18
4,5
5
Текстиль
-0,4 3,2
5,2 4,8
Промышленность
—
-3,9
— 5,1
|