| |
Особенности формирования депозитной политики коммерческих банков в современных условиях 
По данным
Госкомстата России [71], к 1 декабря 2002 г. объем вкладов населения составил
1014,1 млрд. руб. По сравнению с прошлым годом эта цифра выросла на 53,1%. Из
них в Сбербанке России к 1 декабря 2002 г.
россияне имели на вкладах 687,2 млрд. руб. против 501,4 млрд. руб. на начало
года. В том числе на рублевых счетах в Сбербанке вклады населения составили
500,9 млрд. руб. против 375,6 млрд. руб. на начало 2002 года, на валютных счетах в Сбербанке – соответственно 186,3 млрд. руб. против 125,7 млрд.
руб.
По подсчетам Министерства
экономического развития и торговли России удельный вес депозитов в совокупных
пассивах банковского сектора возрос за 8 месяцев 2002 года с 21,5 до 24,1%. При
этом доверие к коммерческим банкам с негосударственным участием продолжает
расти, что отражается в снижении доли Сбербанка на рынке вкладов и удлинении
сроков вкладов. Ведь именно «длинные» деньги интересны банкирам, ведь их можно
с большей выгодой для себя вложить в активы.
Немалый вклад в
дело «организации» сбережений населения вносят негосударственные банки – темпы
роста вкладов во многих из них превышают сбербанковские (приложение Д, таблица
Д.3). И хотя Сбербанк остается доминирующим игроком на рынке частных вкладов,
его доля постепенно снижается с 75% в 2000 году до 67,8% на декабрь 2002 года
[40]. Вместе с тем до сих пор доля Сбербанка в общем объеме привлеченных
вкладов остается очень высокой, хотя и имеет явную тенденцию к снижению. По
словам руководителя банковского направления рейтингового агентства Интерфакс М.
Ю. Матовникова, она будет падать и дальше, но недолго: «Логично будет, если доля
Сбербанка стабилизируется на уровне 60% от общего объема вкладов частных лиц,
потому что в вопросе привлечения вкладов населения большую роль играет
развитость филиальной сети. Филиальная же сеть Сбербанка составляет именно 60%
от всей филиальной сети розничных банков России» [1].
Как уже было
сказано, деньги россияне стали доверять банкам на более длительное время, в том
числе и на сроки больше года. И это несмотря на снижение процентных ставок по
вкладам.
Постепенный, но
активный рост суммы вкладов за истекший год – это нормальный процесс для
финансового рынка. В отличие от объема средств на счетах предприятий, которые в
течение года могут расти и сокращаться, объем вкладов населения постоянно
растет.
Как было отмечено
в теоретической части дипломной работы, неотъемлемой составляющей депозитной
политики коммерческих банков выступает процентная политика банков по
принимаемым вкладам. В связи с этим при анализе состояния депозитного рынка
страны необходимо уделять внимание процентным ставкам по вкладам граждан и
депозитам юридических лиц с точки зрения доходности и привлекательности.
Уровень и динамика процентных ставок по депозитам – это важнейшие индикаторы
финансового рынка, отражающие его конъюнктуру.
Процентные ставки
по депозитам – наиболее простой инструмент, с помощью которого банки регулируют
привлечение ресурсов. Увеличение процентной ставки по депозитам означает либо
недостаток ресурсов, либо отражает ожидаемое снижение их объема в результате
определенных финансово-экономических затруднений. А снижение ставок по
депозитам является следствием избытка ресурсов [64].
Высокая
стоимость банковских пассивов определяется как нехваткой привлеченных средств
коммерческих банков, так и недоверием населения к национальной банковской
системе. Конкуренция за привлеченные средства повышает ставки по депозитам и,
по данным Российского экономического барометра, средняя стоимость привлеченных
средств в банковской системе составила в 2000 году 16%. Одновременно ставки по
депозитам населения составляли 8-15% в Сбербанке РФ, а в отдельных коммерческих
банках доходили до 22% по депозитам менее одного года. С учетом необходимых
отчислений в фонд обязательного резервирования стоимость привлеченных средств
возросла до 19-22% годовых [18].
В условиях
агрессивного снижения ставки рефинансирования ЦБ РФ и маржи на финансовых
рынках банкам трудно использовать процентные ставки в качестве средства
конкуренции за вкладчика. В третьем квартале 2001 года на рынке депозитов,
предложенных коммерческими банками, произошли существенные изменения.
Во-первых, в связи со значительным замедлением инфляции реально выросли
процентные ставки по отдельным рублевым и валютным вкладам. Во-вторых, в
августе-сентябре ряд крупных банков предложил альтернативную доллару форму
валютных накоплений – евро. В-третьих, произошли изменения в депозитной
политике коммерческих банков в сторону увеличения сроков депозитов.
Проанализировав
процентные ставки банков с точки зрения доходности в 2001 году, можно
констатировать, что наибольший доход у владельцев годовых депозитов,
заключивших договоры в начале года. Максимальную ставку 20% годовых предлагали
БИН-банк, Импэксбанк и Мосстройэкономбанк. В 2001 году накопления в валюте
принесли вкладчикам доход около 17,7% годовых в рублях. В выигрыше опять
любители долгосрочных вложений. Максимальную ставку 10% годовых в начале 2001
г. предлагал БИН-банк.
Аналогичная
картина наблюдалась и на рынке депозитов юридических лиц, причем с теми же
действующими лицами. Максимальный рублевый доход обеспечил годовой депозит
Импэксбанка – 21% годовых, 9-13% за год принесли валютные депозиты Альфа-банка,
Росбанка, БИН-банка, Газпромбанка и Импэксбанка. В пересчете на рубли
доходность составила 17-21% годовых [56].
По
данным ЦБ РФ в январе 2002 года средневзвешенная ставка по депозитам физических
лиц в кредитных организациях (включая Сбербанк России) сроком до 1 года
составила 4,9% [45].
Анализ процентной
политики коммерческих банков в 2002 году показал, что средние ставки по
краткосрочным депозитам колеблются от 10 до 16%. Размер ставки зависит от
политики банка. Как правило, минимальные ставки предлагают кредитные
учреждения, не специализирующиеся на розничном рынке (не желающие поэтому
связываться с нестабильными короткими деньгами населения), либо такие колоссы,
как Сбербанк, который с его и без того огромным количеством вкладчиков (свыше
67,8% от всех российских вкладов) просто не может позволить себе завлекать
частных лиц высокими ставками. Повышенные же ставки обычно предлагают филиалы
крупных московских банков. Например, самую высокую ставку – 14% годовых при
месячном депозите обещают Импэксбанк, Славянский банк и т.д. Среднесрочные
депозиты (6-9 месяцев) могут принести от 14 до 18% годовых (таблица 6). При
этом, естественно, величина ставки будет зависеть и от суммы вклада [70].
Данные таблицы 6
свидетельствуют, что высокая процентная ставка сейчас не является для населения
главным аргументом при выборе банка. Так, самые высокие процентные ставки
предлагает Импэксбанк, объемы депозитов в котором на порядок ниже, чем у более
известных финансовых институтов. С введением системы гарантирования
вкладов, когда валютный депозит в Альфа-банке или Банке Москвы под 7-7,5%
годовых будет защищен также, как депозит в Сбербанке под 4,5%, вопрос, куда отнести
деньги, будет по-настоящему актуальным.
Таблица 6 – Процентные ставки по вкладам
физических лиц в банках
в 2002 году
В %
|
Банки
|
Процентные
ставки по депозитам
|
Рублевые
(180
дней)
|
Долларовые
(180
дней)
|
Евро
(180
дней)
|
мин.
|
макс.
|
мин.
|
макс.
|
мин.
|
макс.
|
Сбербанк России
|
11
|
12
|
4,5
|
4,5
|
4
|
4
|
Альфа-банк
|
15
|
15
|
7
|
7
|
5,5
|
5,5
|
Газпромбанк
|
15,5
|
15,5
|
7,5
|
7,5
|
4,5
|
5
|
Банк Москвы
|
14
|
15
|
7
|
7,5
|
6,25
|
6,75
|
Внешторгбанк
|
13
|
16,25
|
7
|
7
|
6,5
|
6,5
|
Росбанк
|
13,5
|
14
|
6,2
|
6,4
|
5,2
|
5,5
|
Райффайзенбанк Австрия
|
9
|
9
|
2,75
|
2,75
|
2
|
2
|
Международный московский банк
|
13,5
|
15,5
|
2,6
|
3,2
|
2,6
|
3,2
|
Промышленно-строительный банк
|
14,5
|
14,5
|
5
|
6,5
|
5,5
|
5,5
|
Менатеп Санкт-Петербург
|
14
|
17
|
6,5
|
7,7
|
6
|
7
|
Уралсиб
|
13
|
15
|
6
|
6,5
|
4
|
4,5
|
Автобанк
|
13,5
|
16,5
|
6,5
|
8,5
|
5,5
|
7,5
|
Импэксбанк
|
17
|
19
|
8
|
9
|
7
|
7
|
В октябре 2002
года только вклады сроком на один год в рублях и евро уберегли сбережения
населения от инфляции – реальная рублевая доходность составила по ним 0,03 и
0,06% соответственно. Если не учитывать данные по депозитам Сбербанка, то доходность
депозитов только в коммерческих банках выше – 0,22 и 0,11%. Снижение реальной
рублевой доходности по всем вкладам аналитики связывают с резким ускорением
потребительской инфляции к концу 2002 года. По итогам десяти месяцев 2002 года
реальная рублевая доходность вкладов в долларах США все-таки положительная –
0,2%. Более внушительный доход за этот период принесли вклады в рублях – 2,5%,
и в евро – 10% [19].
В целом же можно
сказать, что за 2002 год процентные ставки снизились по рублевым депозитам в среднем
на 1% и составили 9-15,5% в зависимости от срока, а по долларовым – на 0,5-1 до
4,5-8% в зависимости от срока. И лишь по депозитам в евро ставки по разным
срокам выросли на 1-1,5% до 4-7,5%. В этом году доходность депозитов упала в
среднем до 16-18% в рублях и 8-9% в валюте.
Необходимо
обратить внимание и на тот факт, что прирост вкладов в крупнейших банках
опирается на рост реальных доходов населения. В целом общая динамика доходов
граждан и изменение их структуры носили благоприятный характер для рынка
частных вкладов в 2000 году. Как результат, в структуре расходов населения
постепенно увеличилась доля средств, идущих на увеличение вкладов в банках. К
декабрю 2001 года реальные располагаемые доходы населения по сравнению с
декабрем 2000 года увеличились на 3,5%, а доля банковских депозитов в
накопленных сбережениях за тот же период возросла с 33,3 до 38%. Рост реальных
располагаемых доходов населения через банковскую систему трансформируется в
кредиты в экономику. Другими словами, российские банки все активнее начинают
выполнять свою основную функцию: трансформируют сбережения в инвестиции.
Реальные доходы наших граждан в январе – феврале 2002 года были на 10,5%
больше, чем в аналогичный период прошлого года [40].
Таким образом,
рост банковских накоплений физических лиц объясняется постепенным улучшением
благосостояния россиян, стабилизацией экономической ситуации, укреплением
банковской системы в целом.
На протяжении
последних лет в формировании ресурсной базы банков наметились качественно новые
для российской банковской системы тенденции. Во-первых, среди основных
источников ее пополнения наиболее динамичным стал приток средств физических
лиц. Во-вторых, наметилось устойчивое снижение доли Сбербанка в привлекаемых
вкладах населения. Наконец, в структуре депозитов и вкладов, привлекаемых
региональными банками, поступления от населения более чем в девять раз
превышают объем средств, поступающих от юридических лиц.
У банкиров не
может не вызывать оптимизма тот факт, что частные клиенты стали им больше доверять.
Сегмент физических лиц становится реально прибыльным и теснит традиционно
предпочтительных юридических лиц, вследствие чего в настоящее время банки
сталкиваются не с проблемой недостатка депозитов, а с низкой эффективностью
работающих активов. И если бы рост депозитов населения вдруг стал чересчур
стремительным, банки не смогли бы ответить на это адекватным расширением
кредитования. Поэтому практически все банки, кроме Сбербанка, не слишком
усердствуют сейчас в привлечении частных вкладов. Нужда в надежных доходных
инструментах куда сильнее [23].
Однако в целом
ситуация с привлечением средств населения у небольших банков остается не
слишком оптимистичной, что в первую очередь связано с жесткой конкуренцией со
стороны крупнейших банков, активно проникающих в регионы и способных предложить
населению более выгодные условия вложений и по процентным ставкам, и по уровню
рисков.
Так или иначе, но
на сегодняшний день именно политика Сбербанка играет решающую роль на рынке
частных вкладов. Уровень ставок по депозитам частных лиц в России фактически
определяется Сбербанком, а он ориентируется на уровень инфляции. В последнее
время ставки по таким депозитам практически не меняются. Однако по мере роста
доходов граждан, стабилизации общеэкономической ситуации, возврата доверия к
российской финансовой системе Сбербанк будет сталкиваться со все большей
конкуренцией со стороны коммерческих банков. При этом помимо факторов
надежности, привлекательности ставок на первый план будут выходить
«комфортность» обслуживания и «вышколенность» персонала. По этим параметрам
Сбербанк пока явно уступает многим коммерческим банкам.
Вместе с тем,
пока на российском банковском рынке доминируют крупные банки, которые могут
предоставить больший сервис. Небольшой банк в России не пользуется доверием
массовой клиентуры, так как многих видов услуг он предоставить не может, из
чего вкладчики делают вывод о его ненадежности. Будущее, тем не менее, за теми
кредитными учреждениями, которые смогут убедить своих вкладчиков, что не
«заиграют» их деньги, а сохранят, защитят и приумножат. К тому же на рынке
депозитов последние несколько лет заметна следующая тенденция: банки (не беря
во внимание Сбербанк, чье положение на рынке во всех отношениях особенное)
путем повышения величины пороговой суммы, которую можно внести на депозит,
отсеивают мелких вкладчиков, доходы от работы с которыми зачастую не покрывают
даже операционных расходов [27].
Банковская
статистика учитывает средства по месту их привлечения и размещения. Это
означает, что объем депозитов физических лиц, привлеченных в регионах, включает
в себя и средства, которые население разместило в филиалах московских банков,
прежде всего Сберегательного банка России. Но даже с учетом этого можно
говорить о возникшем перекосе ресурсной базы региональных банков [45].
Низкая степень
диверсификации привлеченных и размещенных средств создает для них определенные
проблемы. С одной стороны, сокращение разрыва между процентными ставками по
депозитам и кредитам снижает прибыльность банковских операций. А с другой —
низкий уровень капитализации банков, действующих в регионах, усиливает риски их
деятельности. Отсюда вывод: для большинства кредитных организаций становится
крайне актуальной проблема выбора и уточнения стратегий развития бизнеса в
меняющихся макроэкономических и политических условиях в России.
2.2 Состояние депозитного рынка Орловской
области
Развитие
банковской системы Орловской области за 2001 и первое полугодие 2002 года не
претерпело существенных изменений. Все основные тенденции, наметившиеся в
начале 2001 года, остались неизменными на протяжении всего анализируемого
периода.
По состоянию на 1
января 2002 года банковская система области была представлена двумя
самостоятельными банками – АИКБ «Зенит Бизнес Банк» и ОАО Орловский Социальный
банк. В регионе действуют 19 филиалов, из них 3 филиала ОАО «Орелсоцбанк», 9
филиалов иногородних банков и 7 филиалов (отделений) АК Сбербанка России.
Для успешного
функционирования кредитным организациям необходимо сформировать достаточный
ресурсный потенциал. Отметим, что основой ресурсной базы как в 2001, так и в
2002 годах являлись привлеченные и заемные средства.
Ресурсная база
кредитных организаций области за 2001 год возросла на 56% и достигла на
01.01.2002 года 4546,9 млн. рублей. Увеличение наблюдалось по всей структуре
пассивов. Так, капитал и фонды за отчетный год возросли на 98%, привлеченные и
заемные средства – на 55%, резервы, создаваемые под возможные потери, – на 41%,
прочие ресурсы – на 33%. Общая величина привлеченных и заемных средств в 2001
году составила 3627,5 млн. руб. В самой структуре привлеченных и заемных
средств лидирующая роль принадлежала средствам, привлеченным от населения и
юридических лиц. По итогам 2001 года рост вкладов граждан составил 40,1%, а
предприятий и организаций – 49,1% [30].
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
|
|
