Кредитування населення в комерційному банку "Аваль" 
- споживче кредитування на
навчання, лікування, туризм, окремі життєві події;
- споживче "Автомобильне
кредитування";
б) Кредитування населення на
потреби капітального характеру:
- інвестиційне іпотечне
кредитування будівництва нерухомості (квартири, котеджі з земельними ділянками,
сільські будинки з земельними ділянками, гаражі, дачі);
-
інвестиційне іпотечне кредитування придбання нерухомості на вторин-ному ринку
та капітальний ремонт нерухомості (квартири, котеджі з земель-ними ділянками,
сільські будинки з земельними ділянками, гаражі, дачі);
Як показали результати проведеного в дипломному дослідженні аналізу, з
середини 2005 року в АППБ “Аваль” відбулася різка переорієнтація структурного
співвідношення кредитування фізичних та юридичних осіб.
Так, при рості обсягів кредитів, наданих юридичним особам у 2005 –2006
роках з рівня 8,2 млрд.грн. до 8,8 млрд.грн., зростання обсягів кредитів,
наданих фізичним особам, відбулося з рівня 2,6 млрд.грн. до рівня 5,2 млрд.грн.
(тобто в 2 рази).
Одночасно банк практично вийшов з ринку цінних паперів (зменшення обсягів
з рівня 1,0 млрд. грн. до 0,3 млрд.грн.) та на +1,0 млрд.грн. збільшив
присутність на ринку міжбанківського кредитування.
При цьому приріст ресурсної бази в 2005 –2006 роках відбувся тільки за
рахунок зростання залучених коштів фізичних осіб:
- строкові кошти фізосіб зросли з рівня 4,8 млрд.грн.(середина 2005 року)
до рівня 6,6 млрд.грн. (середина 2006 року);
- поточні залучені кошти фізичних осіб зросли з рівня 2,0
млрд.грн.(середина 2005 року) до 2,8 млрд.грн.(середина 2006 року).
Ресурсна база залучених коштів юридичних осіб, навпаки, різко зменшилась:
- обсяги строкових коштів юридичних осіб зменшились з рівня 2,8
млрд.грн.(середина 2005 року) до рівня 1,7 млрд.грн.(середина 2006 року);
- обсяги поточних коштів юридичних осіб зменшились з рівня 4,2
млрд.грн.(середина 2005 року) до рівня 3,3 млрд.грн.(середина 2006 року).
Зміни в структурі співвідношення кредитів, наданих юридичних та фізичним
особам, віддзеркалились в темпах зростання обсягів кредитного портфелю та
темпах зростання резервів на кредитні ризики:
- при рості кредитного портфелю з рівня 10,6 млрд.грн. (середина 2005
року) до рівня 14,1 млрд грн.(середина 2006 року), тобто на +40%,
- зростання обсягу резервів на кредитні ризики відбулося з рівня 0,5
млрд.грн.(середина 2005 року) до рівня 0,64 млрд.грн. (середина 2006 року),
тобто тільки на +28%, що свідчить про підвищення якості кредитного портфелю.
Як показав аналіз, динаміка
структури кредитування населення в АППБ «Аваль» у 2002 - 2006 роках
характеризується:
- зменшенням частки кредитування на
потреби капітального характеру з 45% (2002 рік) до 32%(2006 рік);
- підвищенням частки кредитування
на потреби поточного характеру з 55%(2002 рік) до 68%(2006 рік);
- зростанням частки кредитів на
придбання автомобілів(поточне креди-тування) з 20%(2002 рік) до 41%(2006 рік);
- зростанням частки нецільового
споживчого кредитування(поточне кредитування) з 2%(2002 рік) до 8% (2006 рік).
Таким чином, з ростом обсягів
споживчого кредитування банк все більше орієнтується на попит населення у
короткострокових кредитах на задоволення потреб поточного характеру, оскільки
процентні ставки за цими ризикованими незабезпеченими кредитами в 1,5 – 2,0
рази вище ставок кредитів, забезпечених заставою.
Як показав аналіз кредитних ризиків, найбільш вразливішим місцем в
су-часному кредитному менеджменті АППБ «Аваль» з точки зору забезпечення
мінімізації кредитного ризику є адміністрування кредитів, наданих фізичним
особам:
а) Кредити, надані фізособам в інвестиційну діяльність:
- вагова частка в “безнадійних” кредитах – 42,39%;
- вагова частка в “сумнівних” кредитах – 23,25%;
- вагова частка в “субстандартних” кредитах – 12,91%;
б) Кредити, надані фізособам в поточну діяльність:
- вагова частка в “безнадійних” кредитах – 33,12%;
- вагова частка в “сумнівних” кредитах – 18,16%;
- вагова частка в “субстандартних” кредитах – 10,09%;
Як показали результати досліджень дипломної роботи, переорієнтація АППБ
“Аваль” на пріорітетне кредитування фізичних осіб не є випадковою, а є
результатом цілеспрямованих дій по підвищенню прибутковості банка, оскіль-ки за
результатами 2005 року:
- рентабельність активів в банку становить 0,82%, що значно нижче рівня
рентабельності активів в АКБ „Укрексімбанк” – 4,26%, та нижче рівня
рента-бельності активів в умовно-середньому банку БС України – 1,35%;
- рентабельність статутного капіталу в банку становить 6,33%, що значно
нижче рівня рентабельності статутного капіталу в АКБ „Укрексімбанк” – 48,5%, та
нижче рівня рентабельності статутного капіталу в умовно-середньо-му банку БС
України – 13,4%;
Таким
чином, для підняття рентабельності діяльності в АППБ „Аваль” доцільно
різко підняти рівень процентних доходів за рахунок викокопроцент-них
малоризикових видів кредитування фізичних осіб.
Стрімке
зростання кредитування населення в 2005 році привело до того, що вже у вересні
2005 деякі банки стали відчувати дефіцит ресурсів для видачі роздрібних
кредитів. Так, згідно результатам проведеного в дипломному дослідженні аналізу:
а)
в АППБ “Аваль”:
-
загальний убуток обсягу власних та залучених ресурсів за період з 01.11.2005
року по 01.05.2006 року становить – 512,4 млн.грн.;
-
загальний приріст обсягів кредитного портфелю за період з 01.11.2005 року по
01.05.2006 року становить + 2 449,6 млн.грн.;
б)
в середньому по 7 найбільшим банкам України:
-
загальний приріст обсягу власних та залучених ресурсів за період з 01.11.2005
року по 01.05.2006 року становить +1 097,2 млн.грн.;
-
загальний приріст обсягів кредитного портфелю за період з 01.11.2005 року по
01.05.2006 року становить +1 808,4 млн.грн.;
Слід відмітити, що зростання
обсягів кредитів, виданих фізичним особам, перевищує зростання обсягів
депозитів фізичних осіб, тобто в кредитування фізичних осіб розміщуються
ресурсні кошти, залучені як у юридичних осіб, так і на міжбанківському ринку.
Так, згідно даним результатів проведеного аналізу:
а)
в АППБ “Аваль”:
-
загальний приріст залучених депозитів населення за період з 01.11.2005 року по
01.05.2006 року становить +351,0 млн.грн.;
-
загальний приріст обсягів кредитного портфелю фізичних осіб за період з
01.11.2005 року по 01.05.2006 року становить + 2 218,3 млн.грн.;
б)
в середньому по 7 найбільшим банкам України:
-
загальний приріст залучених депозитів населення за період з 01.11.2005 року по
01.05.2006 року становить +547,3 млн.грн.;
-
загальний приріст обсягів кредитного портфелю фізичних осіб за період з
01.11.2005 року по 01.05.2006 року становить +1 326,0 млн.грн.;
Щомісячні
темпи нарощування кредитного портфеля фізичних осіб в 7 найбільших банках
України становлять 9,2%/місяць при темпах приросту валю-ти балансу 4,5%/місяць,
а в АППБ “Аваль” темпи нарощування кредитного портфеля фізичних осіб становлять
8,4%/місяць при темпах приросту валюти балансу 0,8%/місяць. Таким чином, як
досліджений АППБ “Аваль”, так і, в-цілому, банківська система України у 2005
–2006 роках знаходиться в стані швидкого переорієнтування розміщення всіх видів
ресурсів в пріоритетне кредитування фізичних осіб.
Станом на 31.05.2006 поточний кредитний портфель фізичних осіб банку "Аваль" перевищив еквівалент 1 млрд. євро і досяг 6,476 млрд. грн. З початку поточного року портфель кредитів населенню банку "Аваль" зріс більш ніж на 2 млрд. грн. і продовжує динамічно збільшуватися. Роздрібний бізнес, у тому числі і кредитування населення, після входжен-ня банку "Аваль" у групу Райффайзен Интернешнл визначений одним з пріори-тетних напрямків. В той же час, проведений в дипломному проекті аналіз умов залучення вкладів населення, як основного джерела ресурсів кредитування на-селення, показав, що привабливість вкладення населенням коштів в АППБ „Аваль” є суттєво нижчою, ніж у банків-конкурентів: - відсоткова ставка по депозитах населення в гривнях становить 9,5% - 11,5% річних при 11,5% - 14,0% річних в АКБ “Укрсоцбанк”; - відсоткова ставка по депозитах населення в доларах США становить 5,0% - 6,8% річних при 7,0% - 9,0% річних в АКБ “Укрсоцбанк”; - відсоткова ставка по депозитах населення євро становить 2,7% - 4,5% річних при 6,0% - 7,8% річних в АКБ “Укрсоцбанк”; В результаті темп росту депозитів населення в АППБ Аваль” становить всього 1% на місяць при рівні росту депозитів населення 3,3% в середньому по найбільшим банкам банківської системи України. В той же час, згідно результа-там проведено аналізу прибутковості діяльності, навіть при таких низьких став-ках витрат за ресурси рентабельність роботи АППБ „Аваль” є низькою.
Проведена в дипломному
проекті структуризація основних сегментів ринку банківського кредитування
населення та аналіз умов основних видів банківського кредитування станом на
кінець червня 2006 року показали:
а) Проведений рейтинг привабливості банківських кредитів населенню на
придбання житла на вторинному ринку по коефіцієнту подорожчання
суми кредиту(відсотки, одноразова
сплату, періодичні комісії, страхування) показав:
1. Для кредитів на 10 років в гривнях:
- коефіцієнт подорожчання лежить в діапазоні
1,86 – 2,25;
- рейтингове місце АППБ “Аваль” високе (3
місце) з коефіцієнтом подо-рожчання кредиту 1,92 та початковим внеском 20%
вартості квартири;
- найдешевші кредити в гривні на 10 років в
АКБ “Укрсиббанк” (коефіцієнт подорожчання – 1,86);
- найдорожчі кредити в гривні на 10 років в
АКБ “Приватбанк” (коефіцієнт подорожчання – 2,25);
2. Для кредитів на 20 років в гривнях:
- коефіцієнт подорожчання лежить в діапазоні
2,70 – 3,73;
- АППБ “Аваль” в гривнях на 20 років кредити
не видає;
- найдешевші кредити в гривні на 20 років в
АКБ “Укрсиббанк” (коефіцієнт подорожчання – 2,70);
- найдорожчі кредити в гривні на 20 років в
АКБ “Приватбанк” (коефіцієнт подорожчання – 3,73);
3. Для кредитів на 10 років в доларах США:
- коефіцієнт подорожчання лежить в діапазоні
1,64 – 1,95;
- рейтингове місце АППБ “Аваль” високе (5
місце) з коефіцієнтом подо-рожчання кредиту 1,70 та початковим внеском 20%
вартості квартири. При цьому умови кредитування в АКБ “Правекс-банк” кращі по
початковому внеску – 0% (коефіцієнт подорожчання такий же = 1,70);
- найдешевші кредити в доларах на 10 років в
АКБ “Міжнародний іпотечний банк” (коефіцієнт подорожчання – 1,64);
- найдорожчі кредити в доларах на 10 років в
АКБ “Приватбанк” (коефі-цієнт подорожчання – 1,95);
4. Для кредитів на 20 років в доларах США:
- коефіцієнт подорожчання лежить в діапазоні
2,33 – 2,74;
- рейтингове місце АППБ “Аваль” високе (4
місце) з коефіцієнтом подорожчання кредиту 2,39 та початковим внеском 20%
вартості квартири. При цьому умови кредитування в АКБ “Правекс-банк” кращі по
початковому внеску – 0% (коефіцієнт подорожчання такий же = 2,39);
- найдешевші кредити в доларах на 20 років в
АКБ “Укрсиббанк” (коефіцієнт подорожчання – 2,33);
- найдорожчі кредити в доларах на 20 років в
АКБ “Укргазбанк” (коефіцієнт подорожчання – 2,74);
Таким чином, вартість гривневих іпотечних кредитів на 15,9 –36,1% дорожче
вартості іпотечних кредитів в іноземних валютах.
б) Проведений рейтинг привабливості банківських кредитів населенню на
придбання нових автомобілів по коефіцієнту подорожчання суми кредиту(відсотки, одноразова сплату, періодичні комісії,
страхування) показав:
1. Для кредитів в гривнях на 3 роки:
- коефіцієнт подорожчання лежить в діапазоні
1,25 – 1,30;
- рейтингове місце АППБ “Аваль” - 1 місце з
коефіцієнтом подорожчання кредиту 1,25 та початковим внеском 15% вартості
автомобіля(вітчизняні) та 10%(іноземні);
- найдешевші кредити в гривні на 3 роки в АППБ
“Аваль” (коефіцієнт подорожчання – 1,25);
- найдорожчі кредити в гривні на 3 роки в АКБ
“ТАС-Комерцбанк” (коефіцієнт подорожчання – 1,30);
2. Для кредитів в гривнях на 5 років:
- коефіцієнт подорожчання лежить в діапазоні
1,41 – 1,51;
- рейтингове місце АППБ “Аваль” - 2 місце з
коефіцієнтом подорожчан-ня кредиту 1,42 та початковим внеском 15% вартості
автомобіля(вітчизняні) та 10%(іноземні);
- найдешевші кредити в гривні на 5 років в АКБ
“Укрсиббанк” (коефіці-єнт подорожчання – 1,41);
- найдорожчі кредити в гривні на 5 років в АКБ
“Укргазбанк” (коефіцієнт подорожчання – 1,51 –вітчизняні) та АКБ
“ТАС-Комерцбанк” (коефіцієнт подорожчання – 1,48 - іноземні);
3. Для кредитів в доларах США на 3 роки:
- коефіцієнт подорожчання лежить в діапазоні
1,19 – 1,21;
- рейтингове місце АППБ “Аваль” - 1 місце з
коефіцієнтом подорожчання кредиту 1,19 та початковим внеском 15% вартості
автомобіля(вітчизняні) та 10%(іноземні);
- найдешевші кредити в доларах США на 3 роки в
АППБ “Аваль” (коефіцієнт подорожчання – 1,19);
- найдорожчі кредити в доларах США на 3 роки в
АКБ “Укрсиббанк” (коефіцієнт подорожчання – 1,21);
4. Для кредитів в доларах США на 5 років:
- коефіцієнт подорожчання лежить в діапазоні
1,30 – 1,35;
- рейтингове місце АППБ “Аваль” - 3 місце з
коефіцієнтом подорожчання кредиту 1,32 та початковим внеском 15% вартості
автомобіля(вітчизняні) та 10%(іноземні);
- найдешевші кредити в доларах США на 5 років
в АКБ “Форум” (коефі-цієнт подорожчання – 1,30);
- найдорожчі кредити в доларах США на 5 років
в АКБ “Фінанси та кре-дит” (коефіцієнт подорожчання – 1,35 – вітчизняні) та АКБ
“Кредитпромбанк” (коефіцієнт подорожчання – 1,35 - іноземні);
Таким чином, вартість гривневих автомобільних кредитів на 9,2 – 11,6%
дорожче вартості автомобільних кредитів в іноземних валютах.
в) Проведений рейтинг привабливості банківських
кредитів населенню на придбання побутової техніки по коефіцієнту
подорожчання суми кредиту(відсотки,
одноразова сплату, періодичні комісії, страхування) показав:
1. Для кредитів у 2500 гривен на 12 місяців:
- коефіцієнт подорожчання лежить в діапазоні
1,14 – 1,27;
- рейтингове місце АППБ “Аваль” невисоке (8
місце) з коефіцієнтом подорожчання кредиту 1,21;
- найдешевші кредити в АКБ “Надра” (коефіцієнт
подорожчання – 1,14);
- найдорожчі кредити в АКБ “Правекс-Банк”
(коефіцієнт подорожчання – 1,27);
2. Для кредитів у 5000 гривен на 24 місяці:
- коефіцієнт подорожчання лежить в діапазоні
1,28 – 1,52;
- АППБ “Аваль” такі кредити з строком 2 роки
не видає;
- найдешевші кредити в АКБ “Надра” (коефіцієнт
подорожчання – 1,28);
- найдорожчі кредити в АКБ “Правекс-Банк” (коефіцієнт подорожчання –
1,52);
Таким чином, сучасне місце АППБ “Аваль” в сегментах банківського ринку
кредитування населення та основні напрямки стратегії розвитку банківських
послуг кредитування населення можна охарактеризувати наступним чином:
- в сегменті довгострокового іпотечного кредитування населення
конкурентне положення АППБ “Аваль” з точки зору привабливості умов кредитування
для населення – наближається до лідерів (3-4 місця), але прибутковість у цьому
сегменті є самою низькою, тому банку доцільно прийняття стратегії утримування
позицій з розширенням участі в цьому сегменті ринку кредитування тільки при
відповідному розширенні довгострокових кредитних ресурсів та появі реального
механізму рефінансування іпотечних цінних паперів;
- в сегменті середньострокового “автокредитування” населення конкурентне
положення АППБ “Аваль” з точки зору привабливості умов кредитування для
населення – лідируюче (1-3 місця), але прибутковість у цьому сегменті є також
середньою, тому банку доцільно прийняття стратегії утримування позицій з
розширенням участі в цьому сегменті ринку кредитування тільки при відповідному
розширенні середньострокових кредитних ресурсів;
- в сегменті поточного кредитування населення конкурентне положення АППБ
“Аваль” слабке, а оскільки в цьому високоризикованому сегменті – найвищі ставки
доходності, то банку доцільно зосередити маркетингову політику на розширення
діяльності в цьому сегменті;
Враховуючи вищенаведене, практична цінність отриманих результатів дипломного дослідження полягає:
- в виявлені основних тенденцій та напрямків розвитку кредитування
банками населення України;
- в класифікаційному структуруванні основних напрямків кредитування населення
в інвестиційному та поточно-споживчому сегментах;
- в розробці методики та проведенню рейтингування ефективності кре-дитів
як з боку населення (через коефіцієнт подорожчання кредиту), так і з боку банку
(ефективна ставка доходності з врахуванням витрат на вартість залуче-них
кредитних ресурсів);
Застосування розробленої методології дозволило на прикладі дослідження
роботи АППБ „Аваль” в сегментах кредитування населення виявити нагальні
проблеми як з забезпеченням кредитних ресурсів, так і з необхідністю чітко
алгоритмізувати розподіл кредитних ресурсів в підсегментах кредитування
населення відповідно залученим сегментам джерел кредитних ресурсів, а саме:
- обсяги беззаставного короткострокового кредитування населення на
поточні потреби та на нецільове “карткове” кредитування не повинні перевищувати
обсягів відповідної бази кредитних джерел - короткострокових та довгострокових
гривневих депозитів фізичних осіб;
- обсяги
середньострокового заставного “автокредитування” не повинні перевищувати
обсягів відповідної бази кредитних джерел - короткострокових і
середньострокових депозитів населення в іноземній валюті;
- обсяги довгострокового іпотечного кредитування населення не повинні
перевищувати обсягів відповідної бази кредитних джерел - обсягів довгострокових
депозитів населення в іноземній валюті та обсягів довгострокових “єврокредитів”
банківської системи Європи за рахунок нових іноземних інвесторів;
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. ЗАКОН УКРАЇНИ „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг” // від 12 липня 2001 року N 2664-III (Із змінами і доповненнями,
внесеними Законами України станом від 15 грудня 2005 року N 3201-IV)
2. ЗАКОН УКРАЇНИ „Про банки і банківську діяльність” // від 7 грудня 2000
року N 2121-III (Із змінами і доповненнями, внесеними
Законами України станом від 22 грудня 2005 року N 3273-IV)
3. Закон України “Про Національний банк України” // від 20 травня 1999
року N 679-XIV (станом на 10.01. 2002 року N 2922-III)
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
|
