Кредитування населення в комерційному банку "Аваль"

Здавалося б, очевидним спростуванням цьому можуть служити програми «безпроцентних» кредитів, що одержали поширення в 2005 році. Однак покупці, що зраділи такий можливості одержати безкоштовну розстрочку, знають, що в більшості випадків без додаткових зборів не обійшлося. За словами самих банкірів, формально названий «безпроцентним» кредит рідко обходиться клієнтові дешевше, ніж у 20% річних.

Відрізняється український ринок і досить широким розвитком іншого — «стаціонарного» варіанта споживчого кредиту. У цьому випадку позичальникові потрібно оформити в магазині рахунок-фактуру на обраний товар і віднести його разом зі стандартним набором документів (паспорт, довідка про доходи і т.д.) у банк — щоб той направив гроші прямо на рахунок продавця. Рішення про видачу такого кредиту звичайно приймається в термін від трьох днів до тижня — але й обходиться позичальникові істотно дешевше (ефективна ставка складає в межах 25-35%). Однак, крім неминучих втрат часу і необхідності кілька разів ходити з магазина в банк і назад, у цього кредиту є і ще один істотний недолік: деякі банки видають кредити лише на покупки у визначених мага-зинах, з якими в них укладений договір.

Нарешті, у 2005 році на Україні почався повномасштабний розвиток най-більш прогресивного напрямку роздрібного кредитування — кредитних карт. Основна відмінність цього типу кредитів у тім, що відсотки по них починають нараховуватися не з моменту визначення банком кредитного ліміту, а лише піс-ля того, як гроші витрачені. Таким чином, клієнт банку одержує можливість постійно мати при собі значну суму «чужих» грошей практично безкоштовно (за винятком плати за обслуговування карти і, іноді, комісії за видачу кредиту).

Ці карти розділяються на дві категорій: «овердрафтні» і «револьверні». До першого відносяться наприклад, карти, на які клієнт банку одержує зарпла-ту, — однак у даному випадку він також може витрачати гроші і «у мінус» (так називаний «овердрафт»). Ліміти по таких картах звичайно не високі і рідко пе-ревищують одну-дві третини середньомісячного доходу позичальника. «Револь-верні» карти — їх звичайно і вважають по-справжньому кредитними — не при-пускають наявності постійного позитивного залишку на рахунку. Назва цих карт походить від принципу погашення кредиту, що як би «обертається»: щомі-сяця клієнт зобов'язаний гасити лише набіглі за час користування кредитом від-сотки і невелику частина основної суми кредиту — звичайно 10%. При цьому весь погашений залишок кредиту знову попадає на рахунок і позичальник знову може їм користуватися. При очевидній зручності кредитних карт, ставки по цих кредитах відносно невисокі — оскільки видаються вони, як і кредити на невід-кладні нестатки, після ретельного розгляду заявки. Однак суми кредитів зви-чайно трохи нижче, і рідко перевищують $3 тис.

Таким чином, український ринок роздрібного кредитування практично сформувався: на ньому представлений типовий продуктовий ряд, характерний для розвитих країн, і в кожнім із сегментів представлений мінімум два-три ак-тивних гравця, у тому числі — з іноземним капіталом. З урахуванням заплано-ваного виходу на 2006 рік виходу на роздрібний ринок турецького Finansbank, російського Внешторгбанка, чеської Home Finance і ряду інших гравців (у тому числі банку «Дельта» за участю американського капіталу), варто очікувати різ-кого росту конкуренції.

3.2 Конкурентна позиція та напрямки розвитку ринкової долі АППБ “Аваль” в сегменті кредитування населення

Сегмент кредитування населення в сучасних комерційних банках України представлений наступними відносно самостійними підсегментами операцій кредитування фізичних осіб :

а) Кредити на поточні потреби;

б) Кредити в інвестиційну діяльність;

в) Кредити вексельного рефінансування;

г) Іпотечні кредити під заставу нерухомості;

Підсегмент довгострокового іпотечного кредитування під заставу нерухомості

Український ринок банківського іпотечного кредитування є дуже концентрованим, причому якщо на перші десять банків приходиться 85% ринку іпотеки, то на перші п'ять - більш 65%, а перші 15 банків - більш 92,2% ринку. При цьому лише 20 банків мають іпотечний портфель більш 50 млн.грн.

Результати дослідження компанії «Простобанк Консалтинг» [78] столич-ного ринку житлового кредитування наприкінці травня 2006 року (Об'єктом вивчення були умови надання позик на покупку житла на вторинному ринку 15 столичних банків на термін 10 і 20 років, орієнтована вартість нерухомості, для якої співробітники компанії намагалися одержати позичку, складала 50 000 доларів США або 250 000 гривень) показали:

- середня процентна ставка по гривневих кредитах складає 16,25%, а по доларовим – 11,9 % річних;

- мінімальний відсоток зафіксований на рівні 12% у гривні і 9,5% у дола-рах США (однак в обох випадках із клієнта стягується додаткова щомісячна комісія). Максимальна вартість склала – 19,5% у гривні, і 14% - у доларах США;

- середній розмір спочатку внеску складає небагато більш 15% від вар-тості нерухомості;

- одноразову комісію стягують 13 з 15 банків, її розмір коливається від 90$ до 2% від суми кредиту;

- щомісячну комісію стягують 4 фінустанови: Приватбанк і Укргазбанк (від суми кредиту), Фінанси і кредит, а також Надра (від залишку заборгованості по позиці);

- середній розмір страхових платежів складає: при страхуванні майна – 0,42% щорічно від вартості нерухомості, при страхуванні життя позичальника – 0,6 % щорічно від суми кредиту. Страхування майна є обов'язковою умовою у всіх 15 банках, страхування життя – тільки в 10 фінустановах. Титульне стра-хування практикується тільки в Райффайзенбанк Україна.

В табл. Е.1 Додатку Е наведені рейтинги банківських кредитів на придбання житла на вторинному ринку/ гривна (строк кредиту - 10 лет, сума креди-ту - 200000 гривен(40 000 доларов США)) станом на 26.06.2006. Рейтингування кредитів проводилось по коефіцієнту подорожчання суми кредиту, тобто відно-шенню сумарних витрат на кредит (відсотки, одноразову сплату, періодичні комісії, страхування) до суми кредиту банку. Як показують дані табл.Е.1:

- коефіцієнт подорожчання лежить в діапазоні 1,86 – 2,25;

- рейтингове місце АППБ “Аваль” високе (3 місце) з коефіцієнтом подо-рожчання кредиту 1,92 та початковим внеском 20% вартості квартири;

- найдешевші кредити в гривні на 10 років в АКБ “Укрсиббанк” (коефі-цієнт подорожчання – 1,86);

- найдорожчі кредити в гривні на 10 років в АКБ “Приватбанк” (коефі-цієнт подорожчання – 2,25);

В табл. Е.2 Додатку Е наведені рейтинги банківських кредитів на прид-бання житла на вторинному ринку/ гривна (Строк кредиту - 20 лет, сума креди-ту - 200000 гривен(40 000 доларов США)) станом на 26.06.2006. Як показують дані табл.Е.2:

- коефіцієнт подорожчання лежить в діапазоні 2,70 – 3,73;

- АППБ “Аваль” в гривнях на 20 років кредити не видає;

- найдешевші кредити в гривні на 20 років в АКБ “Укрсиббанк” (коефіцієнт подорожчання – 2,70);

- найдорожчі кредити в гривні на 20 років в АКБ “Приватбанк” (коефіцієнт подорожчання – 3,73);

В табл. Е.3 Додатку Е наведені рейтинги банківських кредитів на придбання житла на вторинному ринку/ Долар США (Строк кредиту - 10 лет, сума кредиту - 200000 гривен(40 000 доларов США)) станом на 26.06.2006. Як показують дані табл. Е.3:

- коефіцієнт подорожчання лежить в діапазоні 1,64 – 1,95;

- рейтингове місце АППБ “Аваль” високе (5 місце) з коефіцієнтом подо-рожчання кредиту 1,70 та початковим внеском 20% вартості квартири. При цьому умови кредитування в АКБ “Правекс-банк” кращі по початковому внеску – 0% (коефіцієнт подорожчання такий же = 1,70);

- найдешевші кредити в доларах на 10 років в АКБ “Міжнародний іпотечний банк” (коефіцієнт подорожчання – 1,64);

- найдорожчі кредити в доларах на 10 років в АКБ “Приватбанк” (коефі-цієнт подорожчання – 1,95);

В табл. Е.4 Додатку Е наведені рейтинги банківських кредитів на придбання житла на вторинному ринку/ долар США (Строк кредиту - 20 лет, сума кредиту - 200000 гривен(40 000 доларов США)) станом на 26.06.2006. Як показують дані табл. Е.4:

- коефіцієнт подорожчання лежить в діапазоні 2,33 – 2,74;

- рейтингове місце АППБ “Аваль” високе (4 місце) з коефіцієнтом подо-рожчання кредиту 2,39 та початковим внеском 20% вартості квартири. При цьому умови кредитування в АКБ “Правекс-банк” кращі по початковому внеску – 0% (коефіцієнт подорожчання такий же = 2,39);

- найдешевші кредити в доларах на 20 років в АКБ “Укрсиббанк” (коефіцієнт подорожчання – 2,33);

- найдорожчі кредити в доларах на 20 років в АКБ “Укргазбанк” (коефіцієнт подорожчання – 2,74);

Таким чином, вартість гривневих іпотечних кредитів на 15,9 –36,1% дорожче вартості іпотечних кредитів в іноземних валютах.

Підсегмент довгострокового кредитування населення на придбання автомобілів

У середині травня 2006 року, компанія «Простобанк Консалтинг» провела дослідження столичного ринку автокредитування [78]. У процесі дослідження були вивчені умови кредитування 11 столичних банків на покупку авто. Компа-нія аналізувала тільки базові умови запозичення, не з огляду на акційні програ-ми, що проводять фінустанови разом з автосалонами і страховими компаніями. У центрі уваги експертів були кредити на термін 3 і 5 років для покупки машин вітчизняного й іноземного виробництва вартістю 20 000 доларів США або 100000 гривень.

За результатами дослідження фахівці компанії прийшли до наступних висновків [78]:

- середня номінальна процентна ставка (тобто ставка без обліку комісійних платежів) складає для гривневих кредитів – 16,25 %, а для кредитів у доларах США – 11,77% річних.

- мінімальна процентна ставка в гривні зафіксована на рівні – 14,76 % , а в доларах США – 9,5 % річних (однак і в тім і в іншому випадку з наявністю щомісячних комісій).

- максимальна процентна ставка в гривні склала – 18,5 %, а в доларах США – 14 % річних;

- середній первісний внесок для автомобілів іноземної зборки складає 10%, а для вітчизняного виробництва (зборки) – 15% від вартості машини

- з 11 банків 9 стягують одноразову комісію в розмірі від 100 $ до 2 % від суми кредиту.

- на дату проведення дослідження три столичних банки стягували щомі-сячні комісії: Приватбанк – 0,25 % від первісної суми кредиту, Фінанси і кредит – 0,15 - 0,2 % також від первісної суми кредиту і банк «Надра» - 0,4% щомісяця на залишок заборгованості за кредитом.

В табл. Ж.1 - Ж.2 Додатку Ж наведені рейтинги банківських кредитів на придбання нових вітчизняних та іноземних автомобілів / гривна (Строк креди-ту - 3 роки, сума кредиту - 100000 гривен(20 000 доларов США)) станом на 19.06.2006. Рейтингування кредитів проводилось по коефіцієнту подорожчання суми кредиту, тобто відно-шенню сумарних витрат на кредит (відсотки, одно-разову сплату, періодичні комісії, страхування) до суми кредиту банку. Як показують дані табл.Ж.1 – Ж.2:

- коефіцієнт подорожчання лежить в діапазоні 1,25 – 1,30;

- рейтингове місце АППБ “Аваль” - 1 місце з коефіцієнтом подорожчання кредиту 1,25 та початковим внеском 15% вартості автомобіля(вітчизняні) та 10%(іноземні);

- найдешевші кредити в гривні на 3 роки в АППБ “Аваль” (коефіцієнт подорожчання – 1,25);

- найдорожчі кредити в гривні на 3 роки в АКБ “ТАС-Комерцбанк” (коефіцієнт подорожчання – 1,30);

В табл. Ж.3 – Ж.4 Додатку Ж наведені рейтинги банківських кредитів на придбання нових вітчизняних та іноземних автомобілів / гривна (Строк кредиту - 5 років, сума кредиту - 100000 гривен(20 000 доларов США)) станом на 19.06.2006. Як показують дані табл.Ж.3 – Ж.4:

- коефіцієнт подорожчання лежить в діапазоні 1,41 – 1,51;

- рейтингове місце АППБ “Аваль” - 2 місце з коефіцієнтом подорожчання кредиту 1,42 та початковим внеском 15% вартості автомобіля(вітчизняні) та 10%(іноземні);

- найдешевші кредити в гривні на 5 років в АКБ “Укрсиббанк” (коефіці-єнт подорожчання – 1,41);

- найдорожчі кредити в гривні на 5 років в АКБ “Укргазбанк” (коефіцієнт подорожчання – 1,51 –вітчизняні) та АКБ “ТАС-Комерцбанк” (коефіцієнт подорожчання – 1,48 - іноземні);

В табл. Ж.5 - Ж.6 Додатку Ж наведені рейтинги банківських кредитів на придбання нових вітчизняних та іноземних автомобілів / долар США (Строк кредиту - 3 роки, сума кредиту - 100000 гривен(20 000 доларов США)) станом на 19.06.2006. Як показують дані табл.Ж.5 – Ж.6:

- коефіцієнт подорожчання лежить в діапазоні 1,19 – 1,21;

- рейтингове місце АППБ “Аваль” - 1 місце з коефіцієнтом подорожчан-ня кредиту 1,19 та початковим внеском 15% вартості автомобіля(вітчизняні) та 10%(іноземні);

- найдешевші кредити в доларах США на 3 роки в АППБ “Аваль” (коефіцієнт подорожчання – 1,19);

- найдорожчі кредити в доларах США на 3 роки в АКБ “Укрсиббанк” (коефіцієнт подорожчання – 1,21);

В табл. Ж.7 – Ж.8 Додатку Ж наведені рейтинги банківських кредитів на придбання нових вітчизняних та іноземних автомобілів / долар США (Строк кредиту - 5 років, сума кредиту - 100000 гривен(20 000 доларов США)) станом на 19.06.2006. Як показують дані табл.Ж.7 – Ж.8:

- коефіцієнт подорожчання лежить в діапазоні 1,30 – 1,35;

- рейтингове місце АППБ “Аваль” - 3 місце з коефіцієнтом подорожчан-ня кредиту 1,32 та початковим внеском 15% вартості автомобіля(вітчизняні) та 10%(іноземні);

- найдешевші кредити в доларах США на 5 років в АКБ “Форум” (коефі-цієнт подорожчання – 1,30);

- найдорожчі кредити в доларах США на 5 років в АКБ “Фінанси та кре-дит” (коефіцієнт подорожчання – 1,35 – вітчизняні) та АКБ “Кредитпромбанк” (коефіцієнт подорожчання – 1,35 - іноземні);

Таким чином, вартість гривневих автомобільних кредитів на 9,2 – 11,6% дорожче вартості автомобільних кредитів в іноземних валютах.

Підсегмент поточного споживчого кредитування населення

При покупці товару в кредит, покупець, як правило, зіштовхується з 4 ви-дами додаткових витрат, що приводять до подорожчання купленого товару: процентні платежі по кредиту, одноразові і щомісячні комісії, а також страхов-ка товару, що також іноді стягують банки на користь страхових компаній – сво-їх партнерів.

Кожен банк використовує різноманітні комбінації форм одержання дохо-ду, щоб зробити свою програму кредитування більш привабливою. Наприклад, установивши низьку процентну ставку по кредиту, банк може стягувати велику одноразову комісію або використовувати щомісячні комісійні платежі. Іншими словами, фінустанови завжди встановлюють для себе визначений рівень при-бутковості по кожній конкретній кредитній програмі, з огляду на всі джерела грошових надходжень від клієнта, а не тільки процентні платежі.

Дослідження компанією «Простобанк Консалтинг» [78] рівня доходу, який планують одержувати столичні банки по програмах «Розстрочка» у липні 2006 року показали (на позикові кошти планувалася покупка товару вартістю 2500 гривень, термін користування позичкою - 12 місяців):

- якщо процентна ставка по кредиту складає 0,01 або 0,001% річних, то в такому випадку банки, як правило, обмежуються стягуванням тільки одноразо-вої комісії в розмірі 19 – 20,5% від суми кредиту;

- коли розмір процентної ставки не перевищує 20% річних, то банки стя-гують мінімальну одноразову комісію (1 %) або узагалі відмовляються від неї, пропонуючи покупцям оплачувати щомісячну комісію, розмір якої в середньо-му складає від 0,5% до 1,6% від суми кредиту (або на залишок заборгованості);

- якщо ж процентна ставка вище 20 % річних, тоді банки стягують тільки одноразову комісію в розмірі 4 – 5 % від суми кредиту.

Підсумовуючи всі процентні витрати покупця в грошовий еквівалент і розрахувавши середнє подорожчання товару купленого з допомогу банківсь-кого кредиту отримуємо, у підсумку, рівень всереднього подорожчання 20,5 % від вартості покупки, при максимальному розмірі подорожчання - 27% , а міні-мальному – 14%.

У свою чергу, для банків середній рівень прибутковості даних програм склав – 37% річних. Максимальний показник зафіксований на рівні 49,5%, міні-мальний – 26% річних.

В табл. К.1 Додатку К наведені рейтинги банківських кредитів по програмі «Розстрочка»/ вартість товару - 2 500 грн. (Строк кредиту - 1 год) станом на 26.06.2006. Як показують дані табл.К.1:

- коефіцієнт подорожчання лежить в діапазоні 1,14 – 1,27;

- рейтингове місце АППБ “Аваль” невисоке (8 місце) з коефіцієнтом подорожчання кредиту 1,21;

- найдешевші кредити в АКБ “Надра” (коефіцієнт подорожчання – 1,14);

- найдорожчі кредити в АКБ “Правекс-Банк” (коефіцієнт подорожчання – 1,27);

В табл. К.2 Додатку К наведені рейтинги банківських кредитів по програмі «Розстрочка»/ вартість товару - 5 000 грн. (Строк кредиту - 2 роки) станом на 26.06.2006. Як показують дані табл.К.2:

- коефіцієнт подорожчання лежить в діапазоні 1,28 – 1,52;

- АППБ “Аваль” такі кредити з строком 2 роки не видає;

- найдешевші кредити в АКБ “Надра” (коефіцієнт подорожчання – 1,28);

- найдорожчі кредити в АКБ “Правекс-Банк” (коефіцієнт подорожчання – 1,52);

Таким чином, в підсегменті короткострокового кредитування населення по програмі “Розстрочка” АППБ “Аваль” має дуже слабкі позиції, хоча в цьому ризикованому секторі – найбільші процентні ставки кредитування. Для посилення позицій АППБ “Аваль” необхідно впровадити скоринг-моделі кредитування населення прямо в торгових центрах з мінімумом документів позичальника та оперативною видачею кредиту.

ВИСНОВКИ

Основне досягнення банків минулого (2005) року — більш ніж двократне зростання обсягів роздрібних кредитів. Порівняно з 2004 роком вклади україн-ців збільшилися на 76%, кредити фізичним особам — у 2,3 раза. Рекордні тем-пи зростання роздрібних кредитів передусім є наслідком іпотечного буму 2005 року.

Частка кредитів населенню у загальному кредитному портфелі банків країн Західної Європи сягає 50 %, у східноєвропейських країнах близько 19 %, в українських банках на початок 2006 року вона склала 12 %. Процентні ставки по споживчих кредитах складають у Японії — 1,9 %, Великобританії — 3,7 %, у США — 4,2 %, Франції — 6,6 %, процентні ставки в Україні – 12 - 36%.

Кредитування фізичних осіб в кредитному портфелі дослідженого у дипломному проекті АППБ „Аваль” представлене у шести основних сегментах:

а) Кредитування населення на потреби поточного характеру:

- нецільове споживче кредитування (кредитні картки, овердрафт депозит-них карток, кредитування “до зарплати” по зарплатним карткам);

- споживче кредитування придбання побутової техніки для дому;

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12