Цветная металлургия 
Цветная металлургия
Московский Психолого-Социальный Институт
г. Электросталь
Цветная металлургия
Выполнил:
Студент группы
Проверил:
К.Э.Н., доцент Кан Э.А.
2001 год
1.
Цветная
металлургия
Цветная металлургия - это отрасль тяжелой промышленности,
занимающаяся добычей, обогащением и переработкой руды цветных металлов. В
основном, цветная металлургия акцентирует свое внимание на следующих видах
промышленности: медной, никелевой и алюминиевой.
1.1. Медная промышленность
1.1.1.
Мировые запасы и производство меди
За последние два десятилетия существенно
изменилась география добычи и производства меди. На смену традиционным местам
добычи, так называемым «старым медедобывающим районам» (Заир, Замбия,
Папуа-Новая Гвинея), где промышленные запасы сильно истощены и дальнейшая их
разработка относительно дорога и общая добыча переживает существенный спад,
пришли новые региональные производители, прежде всего из Южноамериканского
континента, Океании и Австралии. Кроме того, открытие новых крупных
месторождений привело к инвестиционному буму в отрасли и подтолкнуло ее
интенсивное развитие. Ряд крупнейших инвестиционных проектов на новых
месторождениях в Чили и Индонезии, где добыча ведется открытым способом, сделал
эти державы ведущими производителями медной руды. В последние несколько лет
Чили обогнала и ушла далеко вперед от США, занимавших ранее первое место по
добыче медной руды. Индонезия ворвалась в первую десятку производителей медной
руды благодаря инвестициям в разработку лишь одного месторождения Грасберг в
провинции Ириан-Джая.
Подробнее производство руды и выпуск меди
основными производителями представлен на графике 3.
График 3
Поскольку содержания меди в руде невелико и в
среднем составляет от 0,3 до 1%, транспортировка медной руды экономически неэффективна.
Это является причиной того, что циклы переработки меди от добычи руды до
получения концентрата обычно территориально связаны и локализованы в районах
залегания медных руд. Вместе с тем концентрат и черновая медь вполне могут
перевозиться. К тому же для получения рафинированной меди необходимы
значительные затраты электроэнергии. Следствием этого стало то, что только
последние десятилетия крупнейшие страны-производители медной руды начали
увеличивать долю рафинированной меди в совокупном выпуске. Однако процесс этот
идет еще крайне медленно. Например, Чили рафинирует только 60% меди. В
аналогичном положении находятся Мексика, Индонезия и Перу, которые не могут
рафинировать всю добываемую медь
1.1.2.
Мировое производство меди
По использованию в различных отраслях
промышленности медь является одним из самых распространенных металлов.
Благодаря своим уникальным свойствам она нашла свое применение на заре
человеческой цивилизации и вот уже не первое тысячелетие помогает человечеству
развиваться. В тоже время являясь невосстанавливаемым природным ископаемым медь
уже в ближайшие десятилетия сможет превратиться в один из дефицитных
материалов. По своей распространенности в земной коре медь стоит на 25-м месте.
По состоянию на сегодняшнее время достоверные извлекаемые запасы меди, то есть
запасы, разработка которых возможна при современном уровне развития техники и
технологии и с учетом экономической рентабельности добычи, составляют всего 340
млн. т. При отсутствии прироста запасов и улучшения технологии добычи и производства
меди, извлекаемых запасов хватит лишь до 2040 г.
Благодаря своим свойствам, среди которых
пластичность, коррозионная стойкость, электропроводность, высокие эстетические
свойства и относительно невысокая стоимость производства и извлечения меди,
позволяет применять ее в различных отраслях промышленности, начиная от медицины
и заканчивая электроникой. Подробное процентное распределение использования
меди представлено на графике 4.
График 4
Интенсивность использования большинства
металлов - то есть расход металла в зависимости от темпов экономического роста
экономики – индивидуальный показатель для каждой конкретно взятой страны.
Однако здесь прослеживаются общие закономерности: первоначально низкий
коэффициент использования металлов в неиндустриальных экономиках основан на
текущем использовании металла внутри страны с незначительной экспортной
ориентацией, при интенсификации развитии экономики начинается рост коэффициента
использования металла – т.к. интенсивная стадия роста, поскольку страны начинают
индустриализироваться, затем коэффициент использования металла замедляется и
достигает стадии насыщения, эквивалентной уровню развития экономики, когда
экономика достигают зрелой ступени развития (уровень индустриально развитых
стран). На последующих этапах рост потребеления металла если и происходит, то
только в корреляции с темпами экономического роста, редко превышая значения в
несколько процентов в год.
На протяжении нескольких десятилетий рост
потребления меди в странах ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ
(ОЭСР), согласовывался с этой моделью. В течение тридцатилетнего периода с 1960
до 1990расчетный коэффициент роста потребеления меди соответсвовал
среднегодовой величине в 1.5 % и несколько отставал от темпов роста экономик.
Циклические колебания на рынках согласовывались с текущем энергопотребелением,
стоимостью энергоносителей и ростом ВВП внутри конкретно взятой страны, и по
определению большинства экспертов к настоящему времени рост использования
металла в большинстве стран достиг точки насыщения. Незначительные исключения
составляют развивающиеся страны тихоокеанского региона, Китай, некоторые страны
Южной Америки и Африки, т.е. те страны, экономики которых претерпевают
существенные изменения и развиваются (график 5).
График 5
Как уже было отмечено выше, крупнейшие мировые
производители меди сосредоточены, как правило, в районах залегания медных руд.
Кроме того, следуя последним тенденциям на рынках, все крупнейшие производители
меди в течение конца 90-ых начале 2000 года проводили активные процессы
укрупнения и консолидации. Не обошла стороной данная тенденция и представителей
России. Так, после ряда объединений на медном рынке в стране сформировалось
устойчивое равновесие, поддерживаемое двумя крупнейшими игроками – Уральской
горно-металлургической компанией (УГМК), объединяющей в основном европейские
предприятия по выпуску и добычи меди в России, и ГМК «Норильский никель»,
консолидировавшей в основном северные предприятия отрасли. Обе эти компании
являются крупнейшими и занимают высокие позиции в мировой табели о рангах
медных производителей.
Лидирует же в отрасли предприятия,
подконтрольные чилийскому государственному концерну CODELCO. Его суммарный
выпуск с учетом совместных проектов на начало 2000 года превысил 1.500 млн. т.
Ближайшим конкурентом CODELCO является американская компания Phelps Dodge,
которая благодаря покупке своего основного конкурента – компании Cyprus Amax в
1998 г. – практически догнала чилийского производителя. Распределение мировых
лидеров по объемам производства меди соответствует представленным на графике 6.
График 6
1.1.3.
Процессы консолидации в отрасли
Низкие цены на медь в 1998 г. и начале
1999-го, достигшие своих наименьших отметок за последние 10 лет, стали мощным
стимулом для консолидации мировых производителей в крупные более
интегрированные конгломераты, что послужило поводом для процессов монополизации
и концентрации производства, что в конечном счете привело к росту цен. О своих
планах по слиянию в течение последних трех лет объявили практически все крупные
участники рынка. Ряд таких объединений и поглощений произошел и к 2000 году на
рынке сформировался устойчивый пул производителей, контролирующих около 80%
производства меди.
Наиболее крупными были две сделки между
североамериканскими производителями. Первая из них – покупка американской
компанией Phelps Dodge своего конкурента Cyprus Amax. Первоначально
планировалось поглощение компанией Phelps Dodge своих более мелких конкурентов
- Asarco и Cyprus Amax – с ориентировочной стоимостью в 2,75 млрд. долларов.
Эта операция в случае успеха давала возможность PD обогнать по объему выпуска
чилийскую компанию CODELCO и стать самым крупным производителем меди с годовым
выпуском в 1,7 млн. т. меди в год. Однако консолидированной покупки осуществить
не удалось. В самый последний момент в процесс переговоров вмешалась
мексиканская горнодобывающая компания Grupo Mexico и предложив акционерам
Asarco более выгодные условия, сумела победить PD. В результате PD присоединила
к своим активам за сумму в 1,8 млрд. долл. только акции Cyprus Amax. После этих
сделок как Phelps Dodge, так и Grupo Mexico значительно усилили свои позиции на
мировом рынке, заняв второе и третье места среди крупнейших производителей
меди.
О не менее крупных планах по объединению в
1999 г. объявляли японские и корейские производители: Nippon Mining&Metals
Co., Mitsui Mining&Smelting Co., Dowa Mining Co и LG Group. Совокупный
объем выпуска этих компаний превышал 1 млн. тонн меди, что давало шанс
азиатским производителям занять 3 место в мире по объемам производства. Помимо
этого южнокорейская компания LG объединила активы с японской Nikko, что
позволило говорить о стабильных тенденциях к объединению. Подводя итоги этим
действиям, можно привести в качестве иллюстрации таблицу, характеризующую процессы
интеграции медеплавильных производств в крупные конгломераты (график 7).
График 7
Данные процессы объединения активно влияли как
на стратегию развития отдельных участников рынка, так и на отрасль в целом. В
этом смысле наибольший интерес представляют стратегические планы китайских
медеплавильных компаний. Дело в том, что особенностью китайской медной
индустрии является сильная раздробленность предприятий: в стране порядка 10
крупных и средних компаний с годовым выпуском порядка 1 млн. тонн меди в год.
Соответственно их консолидация в один концерн, подконтрольный государству,
способна сделать Китай активным игроком на международном рынке меди. Пока,
однако, такие планы китайцев еще далеки до завершения.
1.1.4.
Ситуация в России
Россия является одним из основных
производителей меди, при этом более 70% рафинированной меди поставляется
отечественными предприятиями на экспорт. По этой причине медь, наряду с
основными энергоносителями, алюминием, никелем и черными металлами, является
одним из основных экспортных товаров Российской Федерации, занимая около 4 – 7%
в общем объеме поступающей экспортной выручки.
Основные месторождения медных руд в России
расположены в Красноярском крае и на Урале. Кроме этого, значительные объемы
руды российские предприятия получают из Казахстана и Монголии. Однако в отличие
от северных месторождений, залежи медных руд в этих регионах к настоящему
времени существенно выработаны, что в совокупности с развитием этими
государствами собственной производственной базы снижает привлекательность казахстанского
и монгольского сырья для отечественных переработчиков.
Основные производства меди Российской
Федерации, так же как и месторождения, сконцентрированы на Урале и Заполярье.
Более 70% общего производства выпускают предприятия вертикально-интегрированной
ГМК “Норильский Никель”. В состав этого акционерного общества входят
“Норильская горно-металлургическая компания”, “Североникель” и “Печенганикель”.
Кроме этого, в структуру компании входят ряд добывающих и перерабатывающих
предприятий. Оставшуюся часть выпуска обеспечивают предприятия Уральского
региона, такие, как АО “Уралэлектромедь” или АО “Кыштымский медеэлектролитный
завод” см. график 8.
График 8
Процессы консолидации не обошли также и
российские предприятия. За три прошедших года в России на рынке сформировалось
три устойчивые вертикально-интегрированные группы. Крупнейшей из них является
ГМК “Норильский Никель”. Структура предприятия сформировалась к концу 1989 г.,
а в последующее период компания претерпела многочисленные преобразования,
направленные на улучшение структуры управления и обеспечение большей
маневренности производтсва. В настоящее время компания активно ведет экспансию
на российском рынке переработки меди (уже приобретены Туимский завод ОЦМ,
петербургский «Красный Выборжец»), что позволяет назвать «Норильский Никель»
диверсифицированным вертикально-интергированным холдингом с полным циклом
переработки меди. Помимо меди, предприятие является крупнейшим в мире
производителем никеля и металлов платиновой группы.
Вторым по величине медным холдингом России
является ОАО “Уральская горно-металлургическая компания”. Она была образована в
конце 1999 года путем объединения в вертикально-интегрированную компанию
следующих предприятий: комбинат “Уралэлектромедь”, Гайский ГОК, Сафьяновская
медь, томский завод “Сибкабель”, “Кировоградская металлургическая компания”,
Среднеуральский медеплавильный завод, АО “Святогор”. В дополнение к этому
владельцы УГМК получили в управление акции Кировского завода по обработке
цветных металлов.
Отдельно в отрасли стоит предприятия
сформированные вокруг еще одного уральского производлителя - Кыштымского
медеэлектролитного завода. Предприятия активно сотрудничают с Карабашский
медеплавильный завод, Южно-Уральская горнодобывающая компания и ряд других
более мелких производств.
Текущая ситуация характеризуется достаточно
устойчивым положением игроков и существенной концентрацией отрасли.
Благоприятным фактором является то, что практически все ведущие
перерабатывающие предприятия либо вошли в одну из этих групп, либо являются
долгосрочными стратегическими партнерами, что исключает ценовые войны и передел
собственности. Кроме того, доминирующее положение отечественных производителей
меди на мировом рынке способно существенно влиять на цены на «красный» металл.
1.2. Никелевая промышленность
Никель – это один металлов, по объемам
производства и потребления которого судят об уровне развития страны. Относясь к
группе тяжелых цветных металлов никель используется в различных отраслях
индустрии, начиная производством легированной стали и заканчивая
высокотехнологичной медициной и электротехникой.
Никель – встречающийся в природе элемент,
который существует в виде различных оксидов, сульфидов, силикатов и относится к
стратегическим полезным ископаемым. Его важность объясняется разнообразными
уникальными свойствами: добавка никеля в сплавы увеличивает прочность,
износостойкость, коррозионную стойкость, повышает тепло- и электропроводность,
улучшает магнитные и каталитические свойства. В ряде областей, например, при
изготовлении реактивных двигателей, сплавы никеля незаменимы. Все это привело к
тому, что никель стал одним из основных металлов, использование которого
обусловлено целым комплексом его уникальных свойств и применимостью практически
во всех отраслях промышленности.
1.2.1.
Мировые запасы
На начало 1998 г. подтвержденные мировые
запасы никеля составляли около 50 млн. т. Запасами более 1 млн. т никеля
обладало десять стран: Канада (7.4 млн. т), Россия (6.6 млн. т), Куба (5.5 млн.
т), Новая Каледония (5.2 млн. т), Австралия (3.7 млн. т), Китай (3.7 млн. т),
Индонезия (3.2 млн. т), ЮАР ( 2.5 млн. т), Филиппины (1.1 млн. т) и Албания (1
млн. т).
По материалам доклада
"Минерально-сырьевая база никелевой промышленности мира" (авторы
Л.В.Игревская, А.П.Ставский) в Канаде, России, Китае и ЮАР от 90 до 100% никеля
заключено в сульфидных месторождениях, в Австралии на них приходится около 50%
запасов. В пяти остальных странах запасы никеля связаны с латеритными
месторождениями.
Добыча никелевых и никельсодержащих руд
осуществляется более чем в 20 странах мира. Наибольшие объемы горнорудной
никелевой продукции из года в год производятся в России (235 тыс. т никеля в
пересчете на металл, или 21.9% мирового производства в 1997 г.), Канаде (190.5
тыс. т – 17.8%), Новой Каледонии (137.1 тыс. т – 12.8%), Австралии (123.4 тыс.
т – 11.5%), Индонезии (71.1 тыс. т – 6.6%), на Кубе (61.5 тыс. т – 5.7%) и в
Китае (46.7 тыс. т – 4.4%).
В России основу минерально-сырьевой базы
никелевой промышленности образуют сульфидные медно-никелевые месторождения
Норильского района: Норильск-1, Талнахское и Октябрьское. На их долю приходится
не менее 85% подтвержденных запасов никеля страны. 10% подтвержденных запасов
никеля заключено в сульфидных месторождениях Мурманской области. Остальные 5%
связаны с силикатными никелевыми рудами месторождений Южного Урала. Мировым
лидером в производстве никеля и основным производителем его в России является
РАО “Норильский никель”, которое добывает и выплавляет около 95% металла
страны. Основным объектом разработки в последние годы являются богатые руды
Норильского района, со средним содержанием никеля 3.12–3.65%.
В Канаде все подтвержденные запасы никеля
сосредоточены в сульфидных месторождениях, большая часть которых расположена в
провинциях Онтарио и Манитоба. Наиболее богатые по содержанию никеля руды
содержат до 9% никеля, рядовые – 0.7–1.5%. В рудном районе Томпсон (Манитоба)
открыто 19 месторождений, разрабатываются пока только три. Среднее содержание
никеля в рудах – 2.77%. Ряд медно-никелевых месторождений разведан на севере
Канады (Квебек и Ньюфаундленд): 5 месторождений рудного района Рэглан с
суммарными подтвержденными запасами 14.4 млн т руды, содержащей 3.17% никеля и
месторождение Войси-Бей, ресурсы которого оценены в 116 млн т руды, из них 31.7
млн т – подтвержденные запасы со средним содержанием 2.83% Ni. Производством
никеля в Канаде занимаются компании Inco Ltd. и Falconbridge Ltd., Sherritt
International Corp - . На долю Inco Ltd. приходится свыше 70% добываемого в
стране никеля и до 2/3 производства первичного никеля.
В Новой Каледонии мощности разрабатываемых
рудных залежей колеблется от 1.8 до 9 м. Крупнейшей никелевой компанией страны
является Ste le Nickel (SLN), филиал французской компании Eramet (90%).
Компания контролирует до 55–60% добычи никеля в Новой Каледонии и переплавляет
большую часть руд в ферроникель. Остальные месторождения разрабатываются рядом
небольших местных компаний. Среднее содержанием никеля 2.5–3%. Около половины
добытого никеля вывозится из страны в виде руд.
Страницы: 1, 2, 3
|
|
