Анализ рынка потребительского кредитования в России
Анализ рынка потребительского кредитования в России
Анализ
рынка потребительского кредитования в России
1. Анализ рынка
потребительского кредитования в России и УРФО
Кредитование физических
лиц является самым быстрорастущим сектором банковского бизнеса в России.
Начиная с 1999 года в России наблюдается устойчивый экономический рост, который
в течение 2001-2004 гг. в среднем превышал 6% в год.
Существенный
экономический рост повлек за собой и усиление активности банковского сектора,
который в течение последних 5 лет увеличил свой совокупный кредитный портфель
более чем в 6 раз.
При этом, начиная с 2000
года в банковском секторе наблюдалась устойчивая тенденция увеличения доли
кредитования физических лиц.
Так, если на 1 января
2000 года доля кредитов физическим лицам в совокупном кредитном портфеле
банковской системы РФ составила чуть более 4.6%, то к началу 2002 года эта доля
выросла до 6.5%, а к началу 2005 года составила уже 14.6%.
По данным Банка России по
состоянию на 1 декабря 2004 года объемы кредитования физических лиц составляли
573 266 млн. руб. А уже в марте 2005 года, по оценке Центра экономических
исследований достигли 685 000 млн. руб.
Случившийся в середине
2004 года кризис ликвидности банковской системы не оказал негативного влияния
на рынок потребительского кредитования. Более того, среднемесячный рост портфеля
с мая по июль (кризисный период) составил 7.8%, что превышает средний
показатель за весь 2004 год на полтора процента.
Устойчивый рост
свидетельствует о неудовлетворенном спросе населения на потребительские
кредиты, с одной стороны, и о высокой привлекательности (доходности)
потребительского кредитования для банков.
Спрос физических лиц на
кредиты обеспечивается за счет роста реальных доходов населения (реальные
доходы население выросли более чем на 10%), активной маркетинговой и рекламной
политики банков, продвигающих свои кредитные продукты, экономической
стабильности, увеличением числа доступных кредитов, а также производителей и
продавцов товаров, стремящихся увеличить объемы продаж, постепенное заполнение
рынка потребительского кредитования конкурентоспособными игроками,
предоставляющими потребителям кредитные услуги на конкурентоспособных ценовых
условиях. Вероятность существенного снижения темпов роста доходов граждан в
настоящее время достаточно мала.
Росту рынка
потребительского кредитования способствовало также и снижение уровня процентных
ставок.
Среднее снижение ставки
по кредитам срочностью до 1 года в рублях составило в 2004 году примерно 3%. В
то же время, стоимость долгосрочных кредитов, напротив, выросла, составив
порядка 17% годовых. Наибольшее снижение процентных ставок наблюдалось по
кредитам срочностью от 3 до 6 мес, которое составило порядка 4.5%.
Потребительское
кредитование вообще стало одним из экономических «хитов» прошлого года.
Наибольших темпов роста рынок потребительского кредитования достиг именно в
2004 году, когда среднемесячный прирост кредитного портфеля составил 27 млрд.
рублей. Всего же в 2004 году рост потребительских кредитов составил 106.5%.
Структура рынка
потребительского кредитования в течение 2004 года претерпела некоторые
изменения по сравнению с предыдущим годом.
В частности, структура
рынка несколько сместилась в пользу целевых кредитов (автокредитование,
товарное кредитование, ипотека), доля которых выросла с примерно на 10%.
Наиболее быстрорастущим
сегментом рынка было автокредитование, доля которого выросла более чем на 7%.
На нецелевые кредиты по итогам 2004 года пришлось порядка 62% объема портфеля
кредитов, выданных физическим лицам.
Преобладающая доля
нецелевых кредитов, которые предоставляются чаще с применением скоринговых
моделей, это так называемые экспресс-кредиты, объясняется тем, что они более
доступны потребителям. Так если ипотечные или автокредиты рассчитаны в основном
на состоятельных людей (с доходом не менее 700 долларов в месяц), то претендовать
на экспресс-кредит можно, зарабатывая даже 200 долларов в месяц.
Розничная торговля
благодаря банковским кредитам за минувший год увеличила свои обороты, по
некоторым оценкам, в полтора раза — с 3 до 4,5 трлн. рублей. В прошлом году за
счет использования экспресс-кредитования было профинансировано 16% покупок.
Подобная тенденция
указывает на увеличение значимости кредитования физических лиц как
непосредственно для потребителей, так и для экономики в целом, поскольку
стимулирует личное потребление. Таким образом, в течение последних 5 лет, и в
особенности в 2004 году, в России наблюдалось существенное развитие
потребительского кредитования.
По различным оценкам,
сейчас около 5 млн россиян уже воспользовались потребительским кредитом. По
мнению банкиров, уже в скором времени Россия имеет шанс догнать европейские
страны по объему выданных населению кредитов.
В региональной структуре
рынка по-прежнему доминировал Центральный Федеральный Округ, на который
пришлось порядка 30% всех выданных кредитов. На втором месте по объему выданных
кредитов оказались Приволжский и Сибирский Федеральный Округ, на которые
пришлось 20% и 15% рынка соответственно.
В целом, структура рынка
кредитования физических лиц (Рисунок 2.1.) отражает уровень экономического
развития регионов и их долю в общероссийском ВВП.
Рисунок 2.1. –
Региональная структура рынка потребительского кредитования на 01.10.04
ЦФО - Центральный
федеральный округ
ПФО – Приволжский федеральный
округ
СФО – Сибирский
федеральный округ
УФО – Уральский
федеральный округ
СЗФО – Северо-Западный
федеральный округ
ЮФО – Южный федеральный
округ
ДФО – Дальневосточный
федеральный округ
В валютной структуре
рынка доминировали рублевые кредиты (порядка 85% общего объема кредитного
портфеля), а срочная структура рынка указывает на преобладание долгосрочных
кредитов (более 3 лет). На долю кредитов срочностью от 1 до 3 лет пришлось
порядка 18% кредитного портфеля, а на кредиты срочностью от 6 месяцев до 1 года
- почти 10%.
Сравнивая показатели
объемов кредитных портфелей частных лиц за январь-февраль 2005 года можно
сделать вывод, что верхние строчки рейтинга остаются неизменными лишь до пятой
строчки: Сбербанк, Русский Стандарт, ХКФ-Банк и Райффайзенбанк. Лидерами по
снижению портфелей потребительских кредитов стали в феврале Центральное ОВК
(-47%), Первое ОВК (-33%) и Сибирское ОВК (-31%). Падение показателя этих
банков объясняется постепенным переводом активов этих банков на баланс
Росбанка: за этот же период портфель Росбанка вырос на 37% до 4,4 млрд. руб., и
таким образом, в феврале банк стал лидером по движению в рейтинге (+10 позиций,
8-е место). Процесс объединения банков планируется завершить к середине 2005
года. В таблице 2.1. приведены 50 крупнейших участников рынка потребительского
кредитования в 2005 году в России.
Таблица 2.1. – Top 50
банков по потребительским кредитам в феврале 2005 года
№
|
Банк
|
Потребкредиты на
01.03.05, млн. руб.
|
Потребкредиты на
01.01.05, млн. руб.
|
Изменение, %
|
Изменение №
|
1
|
Сбербанк
|
273 476,50
|
293 700,00
|
-6.89
|
0
|
2
|
Русский Стандарт
|
36 774,30
|
33 583,40
|
9,5
|
0
|
3
|
ХКФ-Банк
|
20 590,70
|
17 821,40
|
15,54
|
0
|
4
|
Райффайзенбанк
|
10 794,80
|
10 275,20
|
5,06
|
0
|
5
|
МДМ-Банк
|
6 850,10
|
6 639,00
|
3,18
|
2
|
6
|
Уралсиб*
|
6 825,10
|
6 748,10
|
1,14
|
0
|
7
|
Банк Москвы
|
5 003,40
|
4 786,60
|
4,53
|
2
|
8
|
Росбанк
|
4 370,10
|
3 182,80
|
37,3
|
10
|
9
|
Дальневосточное ОВК
|
4 308,10
|
3 813,40
|
12,97
|
3
|
10
|
Газпромбанк
|
4 134,80
|
3 936,60
|
5,03
|
0
|
11
|
Международный
Московский Банк
|
4 095,10
|
3 861,80
|
6,04
|
0
|
12
|
Внешторгбанк
|
3 768,90
|
3 355,20
|
12,33
|
2
|
13
|
Центральное ОВК
|
3 681,50
|
6 934,10
|
-46.91
|
-8
|
14
|
Ситибанк
|
3 563,10
|
2 528,10
|
40,94
|
7
|
15
|
Сибирское ОВК
|
3 317,40
|
4 806,00
|
-30.97
|
-7
|
16
|
Импэксбанк
|
3 197,00
|
2 392,30
|
33,64
|
9
|
17
|
Запсибкомбанк
|
3 163,90
|
3 212,50
|
-1.51
|
-1
|
18
|
Кредитный Агропромбанк
|
3 032,90
|
3 508,60
|
-13.56
|
-5
|
19
|
Инвестсбербанк
|
2 967,00
|
2 481,60
|
19,56
|
4
|
20
|
Союз
|
2 960,40
|
2 732,80
|
8,33
|
-1
|
21
|
Сибакадембанк
|
2 873,60
|
3 190,70
|
-9.94
|
-4
|
22
|
Дельтакредит
|
2 469,20
|
2 629,10
|
-6.08
|
-2
|
23
|
КМБ-Банк
|
2 420,30
|
2 506,40
|
-3.43
|
-1
|
24
|
Сургутнефтегазбанк
|
2 367,20
|
2 395,30
|
-1.17
|
0
|
25
|
Промышленно-Строительный
Банк
|
2 220,40
|
2 157,30
|
2,93
|
1
|
26
|
Автомобильный
Банкирский Дом
|
2 208,20
|
1 982,40
|
11,39
|
3
|
27
|
Первое ОВК
|
2 170,80
|
3 235,30
|
-32.90
|
-12
|
28
|
Промэк-Банк
|
2 140,60
|
2 041,70
|
4,85
|
-1
|
29
|
Газбанк
|
2 003,10
|
2 009,10
|
-0.30
|
-1
|
30
|
АК Барс
|
1 706,60
|
1 689,70
|
1
|
0
|
31
|
Капитал
|
1 674,50
|
1 466,90
|
14,15
|
4
|
32
|
Собинбанк
|
1 586,20
|
1 485,10
|
6,81
|
2
|
33
|
Дельтабанк
|
1 566,90
|
1 445,00
|
8,43
|
4
|
34
|
Московский Кредитный
Банк
|
1 549,10
|
1 506,60
|
2,82
|
-1
|
35
|
Юниаструм Банк
|
1 525,50
|
1 569,70
|
-2.82
|
-3
|
36
|
Промторгбанк
|
1 519,50
|
1 440,50
|
5,48
|
2
|
37
|
Челиндбанк
|
1 467,30
|
1 464,20
|
0,21
|
-1
|
38
|
Северная Казна
|
1 438,70
|
1 357,20
|
6,01
|
2
|
39
|
Финансбанк
|
1 338,50
|
1 200,10
|
11,53
|
3
|
40
|
БСЖВ
|
1 328,40
|
1 129,00
|
17,67
|
4
|
41
|
Москомприватбанк
|
1 307,70
|
1 365,20
|
-4.21
|
-2
|
42
|
Уралвнешторгбанк
|
1 269,50
|
1 240,10
|
2,37
|
-1
|
43
|
Петрокоммерц
|
1 187,50
|
1 182,20
|
0,45
|
0
|
44
|
Поволжское ОВК
|
1 186,90
|
1 646,20
|
-27.90
|
-13
|
45
|
Экстробанк
|
1 084,20
|
1 072,00
|
1,14
|
0
|
46
|
Автобанк-Никойл
|
1 079,90
|
1 004,90
|
7,46
|
2
|
47
|
Альфа-Банк
|
1 048,80
|
960,7
|
9,17
|
5
|
48
|
Фиа-Банк
|
1 046,80
|
998,2
|
4,86
|
1
|
49
|
Ханты-Мансийский Банк
|
1 042,70
|
992,4
|
5,06
|
1
|
50
|
Траст (Менатеп СПб)
|
1 011,20
|
1 044,20
|
-3.16
|
-3
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5
|
|